Aegean Airlines: Στις 7 Ιουλίου οι ομολογίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η Aegean Airlines γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Παρασκευή 4 Ιουλίου τα αναλυτικά αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς ομολογιών που ολοκλήρωσε την προηγούμενη Τετάρτη, και περιέγραψε πως θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια, που αντλήθηκαν. Επίσης, ενημέρωσε ότι οι νέες ομολογίες θα τεθούν υπό διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 7 Ιουλίου.

Μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «ΚΟΔ» και η «Έκδοση») ανέρχονται σε €250 εκατ., ενώ οι τελικές δαπάνες της Έκδοσης ανήλθαν σε €6,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, ανέρχονται στο ποσό των περίπου €243,8 εκατ. Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση πραγματοποιήθηκε από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 04.07.2025, βάσει της σχετικής πιστοποίησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
Τα ως άνω καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
• Ποσοστό 50%, ήτοι ποσό περίπου €121,9 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την 12.03.2026 για την αποπληρωμή μέρους του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €200.000.000, διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες, κοινές, έντοκες ομολογίες, οι οποίες έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χ.Α., που η Εκδότρια εξέδωσε δυνάμει της από 22.02.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της (εφεξής το «ΚΟΔ 2019») (βλ. ενότητα 3.13.5 «Δανειακές
Συμβάσεις» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου).
• Ποσοστό 17%, ήτοι ποσό €41,4 εκατ. περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2028 για τη χρηματοδότηση της απόκτησης αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των προκαταβολών και του τιμήματος που απορρέουν από τη δεσμευτική συμφωνία με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλ. ενότητα 3.13.1 «Συμφωνία με την Airbus» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου) και από τη δεσμευτική συμφωνία με την International Aero Engines LLC που υπεγράφη την 24.12.2019 (βλ. ενότητα 3.13.2 «Συμφωνία με την International Aero Engines, LLC» του από 24.06.2025 Ενημερωτικού Δελτίου). Η εκταμίευση των ως άνω πληρωμών θα εξαρτηθεί από τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων παραδόσεων των αεροσκαφών και κινητήρων, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων με την Airbus και με την Aero Engines, LLC, και θα ολοκληρωθεί με την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων ύψους έως €41,4 εκατ., κατόπιν και της οριστικοποίησης του τρόπου χρηματοδότησης αυτών, και
• Ποσοστό 33%, ήτοι ποσό €80,5 εκατ. περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2026 για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Στις 7 Ιουλίου η διαπραγμάτευση των ομολογιών 

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2025, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης.
Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 04.07.2025.

Στις 7 Ιουλίου αρχίσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΑΡΑΙΓΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «AEGNB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Εδώ και εδώ οι σχετικές ανακοινώσεις