Aktor: Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά ομολογιών

Ολοκληρώνεται σήμερα σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, η δημόσια προσφορά του πρώτου κοινού ομολογιακού δανείου του Ομίλου AKTOR, ύψους έως 140 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στη νέα φάση χρηματοδότησης και ανάπτυξης της εταιρείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αγοράς, η έκδοση προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον, με κάλυψη ήδη πάνω από δύο φορές και τη ζήτηση να προσεγγίζει τις τρεις φορές του ζητούμενου ποσού, με πολύ μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών (retail) επενδυτών.

Οι βασικοί όροι της ομολογιακής έκδοσης
Η έκδοση αφορά κοινό, άτοκο ως προς εξασφαλίσεις (unsecured) ομολογιακό δάνειο, με μοναδική εξασφάλιση ενεχυρίαση συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, στον οποίο θα κατατίθενται ποσά όπως προβλέπονται στους όρους του Προγράμματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της έκδοσης είναι:

Συνολικό ονομαστικό ποσό: έως 140 εκατ. ευρώ

Ελάχιστο ποσό έκδοσης: 90 εκατ. ευρώ

Διάρκεια: 5 έτη (2025–2030)
Αριθμός ομολογιών: έως 140.000 κοινές, ονομαστικές, άυλες ομολογίες
Ονομαστική αξία ανά ομολογία: 1.000 ευρώ
Τιμή διάθεσης: στο άρτιο (1.000 ευρώ ανά ομολογία)
Απόδοση / επιτόκιο: το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,70% – 5,00%. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο μέσω του book-building και θα ανακοινωθούν αύριο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, μέσω του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. και των σχετικών ανακοινώσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο και την ανακοίνωση προς τους επενδυτές: Τουλάχιστον 30% της έκδοσης θα κατανεμηθεί σε Ιδιώτες επενδυτές. Έως 70% μπορεί να κατανεμηθεί σε Ειδικούς επενδυτές και στο υπόλοιπο τμήμα των Ιδιωτών, ανάλογα με τη ζήτηση και τα κριτήρια ομαλής μελλοντικής διαπραγμάτευσης του ομολόγου.

Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης της άντλησης κεφαλαίων και την καταχώρηση των ομολογιών στο Σ.Α.Τ. να προβλέπεται στις 15 Δεκεμβρίου και την έναρξη διαπραγμάτευσης στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Πώς θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 136,2 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης έως 3,8 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ (περίπου 4,4 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ), οι οποίες αφορούν αμοιβές αναδόχων, νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, κόστος ενημερωτικών δελτίων, δημοσιεύσεων και τα τέλη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η χρήση των κεφαλαίων διαρθρώνεται σε δύο βασικούς άξονες:

1. Χρηματοδότηση ανάπτυξης και επενδύσεων έως 111,9 εκατ. ευρώ
Το μεγαλύτερο μέρος, έως 111,9 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου AKTOR και των θυγατρικών του την περίοδο 2025–2027.
Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για:

-Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων έργων υποδομής, όπως μεγάλοι οδικοί άξονες, αεροδρόμια, λιμάνια, σήραγγες, μονάδες παραγωγής ενέργειας, έργα ύδρευσης – αποχέτευσης και αρδευτικά έργα.
-Χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, στα οποία ο Όμιλος έχει ήδη παρουσία ή διεκδικεί νέες συμβάσεις.
-Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας, στο πλαίσιο ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος σε ΑΠΕ και ενεργειακές υποδομές.
-Ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων (real estate), καθώς και δραστηριοτήτων facility management και βιομηχανικών έργων.
-Πιθανές εξαγορές ή νέες συμμετοχές σε εταιρείες και σχήματα που ενισχύουν τη στρατηγική του Ομίλου, χωρίς σε αυτή τη φάση να υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες ή προαποφασισμένη αναλυτική κατανομή ανά έργο.
Τυχόν μη χρησιμοποιηθέντα ποσά από τον αναπτυξιακό αυτό «κουμπαρά» μπορούν, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, να ανακατανεμηθούν σε χρήση για μείωση δανεισμού, μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου.

2. Αποπληρωμή δανεισμού έως 24,3 εκατ. ευρώ
Ο δεύτερος βασικός άξονας αφορά τη μείωση του υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου: Έως 24,3 εκατ. ευρώ από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων σε επίπεδο εκδότριας και θυγατρικών μέχρι το τέλος του 2027. Από αυτό το ποσό, έως 20 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην πλήρη εξόφληση παλαιού δανείου, το οποίο έχει χορηγηθεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο δυνάμει ανοικτού ομολογιακού από το 2008 και εμφανίζει υπόλοιπο 20 εκατ. ευρώ στις 30.06.2025.

Με αυτό τον συνδυασμό χρηματοδότησης ανάπτυξης και απομόχλευσης, η διοίκηση της AKTOR επιδιώκει τόσο να ενισχύσει την κεφαλαιακή δομή του Ομίλου όσο και να επιταχύνει την υλοποίηση του φιλόδοξου επιχειρηματικού πλάνου για την περίοδο 2025–2030, που προβλέπει πωλήσεις άνω των 3 δισ. ευρώ και EBITDA πάνω από 460 εκατ. ευρώ έως το 2030, με σημαντικά αυξημένη συμβολή των κλάδων ενέργειας, παραχωρήσεων, ΑΠΕ και real estate.