Allwyn: Εξαγοράζει το 62,3% της PrizePicks για 1,6 δισ. δολάρια

Η διεθνής εταιρεία λοταρίας Allwyn International, βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, θα αποκτήσει το 62% των μετοχών της αμερικανικής εταιρείας τυχερών παιχνιδιών φαντασίας PrizePicks έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων, βοηθώντας την Allwyn να επεκτείνει την παρουσία της στην επικερδή αγορά τυχερών παιχνιδιών των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά μεριδίου περίπου 62,3% έναντι αρχικού τιμήματος 1,6 δισ. δολαρίων σε μετρητά, με το οποίο η αξία της εταιρείας υπολογίζεται στα 2,5 δισ. δολάρια.

Εφόσον η PrizePicks πετύχει συγκεκριμένους στόχους τα επόμενα τρία χρόνια, το συνολικό τίμημα μπορεί να ανεβάσει την αποτίμηση έως και τα 4,15 δισ. δολάρια.

Η άνοδος της PrizePicks

Από την ίδρυσή της το 2015, η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως κορυφαίος πάροχος DFS, επενδύοντας στην καινοτομία προϊόντων και στην αφοσίωση προς την κοινότητα των παικτών της. Σήμερα, μετρά εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα σε περισσότερες από 45 Πολιτείες των ΗΠΑ και συγκαταλέγεται στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους DFS.

Η εταιρεία εμφανίζει διαρκώς υψηλή διψήφια ανάπτυξη εσόδων και ισχυρή κερδοφορία.

Η στρατηγική της Allwyn στις ΗΠΑ

Για την Allwyn, η συμφωνία αποτελεί μοναδική ευκαιρία εισόδου στον στρατηγικά κλάδο των εικονικών παιχινιδών και της ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της πέραν της διαχείρισης της Λοταρίας του Ιλινόις.

Με κοινό όραμα την τεχνολογική καινοτομία και τη δέσμευση για υπεύθυνο παιχνίδι, η PrizePicks ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της Allwyn στον χώρο της ψυχαγωγίας, σε συμφωνία με τη φιλοδοξία της να γίνει η κορυφαία εταιρεία gaming entertainment παγκοσμίως.

Με τη στήριξη και τους πόρους της Allwyn, η PrizePicks θα μπορέσει να επεκταθεί και να καινοτομήσει ταχύτερα, φτάνοντας σε περισσότερους φιλάθλους.

Στοιχεία της συμφωνίας

Η PrizePicks θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο brand εντός του ομίλου, με επικεφαλής τον CEO Μάικ Γιαμπάρα και την υπάρχουσα ηγετική ομάδα, η οποία θα διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού της μεριδίου. Ο συνιδρυτής Άνταμ Γουέξλερ θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το αρχικό τίμημα των 1,6 δισ. δολαρίων υπόκειται σε συνήθεις προσαρμογές μετά το κλείσιμο της συμφωνίας. Επιπλέον, οι μέτοχοι που πωλούν μπορεί να λάβουν επιπρόσθετες πληρωμές έως 1 δισ. δολάρια το 2029, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της περιόδου 2026-2028, ανεβάζοντας την αξία στα 4,15 δισ. δολάρια. Οι μειοψηφούντες μέτοχοι θα έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς ρευστότητας πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Η Allwyn σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την αγορά με συνδυασμό μετρητών και δανεισμού.

Η PrizePicks εμφάνισε προσαρμοσμένα EBITDA 339 εκατ. δολαρίων τους 12 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025, με αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και ισχυρές ταμειακές ροές.

Δηλώσεις

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn, Κάρελ Κομάρεκ, τόνισε: «Αυτή η εξαγορά θα ενισχύσει τη δυναμική μας και θα επεκτείνει την παρουσία μας στις ΗΠΑ. Η PrizePicks έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος, αλλάζοντας τον τρόπο που οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με τους αθλητές που αγαπούν, καθιστώντας τους διαγωνισμούς πιο συναρπαστικούς. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε το μέλλον της casual ψυχαγωγίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Τσβάταλ, δήλωσε: «Πρόκειται για μια σημαντική ευρωπαϊκή επένδυση και τη μεγαλύτερη της Allwyn στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Η PrizePicks δίνει δύναμη σε μια νέα γενιά φιλάθλων που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά. Έχει δημιουργήσει μια εύχρηστη πλατφόρμα που απλοποιεί τις προβλέψεις με δεξιότητα».

Ο CEO της PrizePicks, Μάικ Γιαμπάρα, σημείωσε: «Σήμερα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Μαζί με την Allwyn θα επιταχύνουμε την αποστολή μας να κάνουμε τα παιχνίδια πιο διαδραστικά και συναρπαστικά για τους φιλάθλους».

Ο συνιδρυτής της PrizePicks, Άνταμ Γουέξλερ, υπογράμμισε: «Από την πρώτη μέρα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πιο προσβάσιμο στυλ fantasy sports. Ήμασταν οι πρώτοι που επενδύσαμε στο απλό μοντέλο προβλέψεων και το αναπτύξαμε σε μεγάλη κλίμακα. Με τη στήριξη της Allwyn, θα υλοποιήσουμε το όραμά μας σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό».

Επέκταση και νέες συνεργασίες

Η εξαγορά της PrizePicks έρχεται σε μια περίοδο μετασχηματισμού για την Allwyn. Το 2024 απέκτησε το 70% της Instant Win Gaming, ενώ έχει ανακοινώσει πρόθεση εξαγοράς πλειοψηφικού μεριδίου στη Novibet.

Παράλληλα, έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες με τη Formula 1 και τη McLaren το 2025, αυξάνοντας την παρουσία της σε αγορές με ισχυρή ανάπτυξη και προοπτικές.