Allwyn: Στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Η Allwyn International AG ανακοίνωσε ότι η Allwyn Entertainment Financing (UK) plc προχώρησε στην έναρξη προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης συνολικού κεφαλαίου €500 εκατ. και προτίθεται να συνάψει νέα πρόσθετη έκδοση, εναλλάξιμη (fungible add-on), ύψους €100 εκατ. στο υφιστάμενο senior secured Term Loan B ύψους €925 εκατ., λήξεως 2032 («EUR TLB Add-on»).

Τα έσοδα από τα Ομόλογα, σε συνδυασμό με τις εκταμιεύσεις στο πλαίσιο του EUR TLB Add-on, θα χρησιμοποιηθούν (i) για την πλήρη καταβολή των €456 εκατ. σε μετρητά που οφείλονται στους μετόχους της ΟΠAΠ, οι οποίοι άσκησαν το δικαίωμα εξόδου από τη μετοχή του Οργανισμού (αντίτιμο €19,04 ανά μετοχή), (ii) για την πληρωμή ορισμένων δαπανών, αμοιβών και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με την Προσφορά, το EUR TLB Add-on και τις συναφείς συναλλαγές, (iii) για την αποπληρωμή δανεισμού στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής της Εταιρείας και (iv) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Allwyn – ΟΠΑΠ: Μόνο για το 6,7% του συνόλου των μετοχών ασκήθηκε το δικαίωμα εξόδου

Το σχετικό δικαίωμα είχαν θεμελιώσει 50,1 εκατ. μετοχές αλλά εξασκήθηκε για μόλις 23,9 εκατ. που αντιπροσωπεύουν το 6,7% του μετοχικού κεφαλαίου

Τα έσοδα από τα Ομόλογα, μαζί με τα έσοδα του EUR TLB Add-on, προορίζονται επίσης να αντικαταστήσουν πλήρως τις δεσμεύσεις δανειακής χρηματοδότησης για μια ενδιάμεση χρηματοδοτική διευκόλυνση υψηλής εξασφάλισης που είχε εξασφαλιστεί σε σχέση με την πληρωμή όσων άσκησαν δικαίωμα εξόδου.