Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit
Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank που βγήκε το πρωί στις αγορές. Το ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με “B1” από τη Moody’s.
Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit. Σημειώνεται ότι η Alpha Bank έχει δώσει επίσης εντολή στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25%.
Ο δείκτης MREL της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 25,73% στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, έχοντας ήδη επιτύχει τους στόχους, τόσο για το 2024 (22.51%), όσο και για το 2025 (25.24%).
Αξίζει να αναφερθεί πως από το 2020 η Alpha Bank «μετρά» εννέα εκδόσεις ομολόγων, εκ των οποίων η μία αφορούσε σε ΑΤ1, δύο σε TIER II και έξι σε senior preferred.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Εντατικοί έλεγχοι του ΕΟΦ στα αποθέματα φαρμάκων υπό τον φόβο γενίκευσης του πολέμου
- Η εφαρμογή Strava πρόδωσε τη θέση του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle στη Μεσόγειο
- Μνήμες και συγκίνηση στο Βέλγιο για τη δέκατη επέτειο από το μακελειό στις Βρυξέλλες
- Ο Ανταμ Σάντλερ, πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του Χόλιγουντ
- Το Cambridge προειδοποιεί για την ψυχολογική ασφάλεια των AI παιχνιδιών στις μικρές ηλικίες
- Δεν αποτελεί στόχο του Ιράν η Ευρώπη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Λονδίνου
- Super League: Φινάλε “φωτιά” με όλα ανοιχτά σε κορυφή και πλέι οφ (19:00)
- Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα στην Πελόπη Μυτιλήνης
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
