Συμπιέστηκε περισσότερο από 30 μονάδες βάσης η απόδοση
Iσχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση κατά περισσότερες από 5 φορές εκδηλώθηκε στην επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση με διάρκεια 11 έτη και δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6, ξεπέρασε σύμφωνα με πληροφορίες τα 2,5 δισ. ευρώ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση συμπιέσθηκε αισθητά στο επίπεδο του mid swap +193 μονάδες βάσης, από το mid swap +225 μ.β. (περί του 4,67%) των αρχικών σκέψεων τιμολόγησης.
Έτσι, η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Τ2 με τόσο μεγάλη διάρκεια.
Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s.
Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν αναλάβει οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε Γερμανία και Ελλάδα
- Παρέμβαση Πάπα για να σταματήσουν οι εξοπλισμοί
- Σχέδιο Τραμπ-νετανιάχου για Λωρίδα της Γάζας: Από γενοκτονία σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»
- Επιθέσεις στο Ισραήλ ανήγγειλε ο αρχηγός των Χούθι
- Δύο νέες εστίες φωτιάς σε περιοχές της Κοζάνη;
- Eurobasket: Κυρίαρχη η Εθνική ομάδα μπάσκετ εναντίον της Γεωργίας
- Αποδοκιμάστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στη Σύρο
- Φυτεία με πάνω από 2.250 δενδρύλλια κάνναβης στη Σπάρτη
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
