Alpha Bank: Πάνω από 2,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

Iσχυρή ζήτηση που υπερκάλυψε την έκδοση κατά περισσότερες από 5 φορές εκδηλώθηκε στην επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές, με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση με διάρκεια 11 έτη και δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6, ξεπέρασε σύμφωνα με πληροφορίες τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση συμπιέσθηκε αισθητά στο επίπεδο του mid swap +193 μονάδες βάσης, από το mid swap +225 μ.β. (περί του 4,67%) των αρχικών σκέψεων τιμολόγησης.

Έτσι, η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Τ2 με τόσο μεγάλη διάρκεια.

Ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τον οίκο Moody’s.

Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν αναλάβει οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.

Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.