Alpha Bank: Πάνω από 3,5 δισ. οι προσφορές για το 7ετές ομόλογο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τιμολόγηση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) της Alpha Bank, ύψους 750 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε από την τράπεζα.

Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στις 03.02.2026 την τιμολόγηση της έκδοσης Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred), λήξεως στις 10 Φεβρουαρίου 2033.

Οι Νέες Ομολογίες εκδίδονται με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι (6) έτη και με κουπόνι 3,5%.

Η ζήτηση για τις Νέες Ομολογίες άγγιξε ποσό των 3,5 δισ. ευρώ. H έκδοση των Νέων Ομολογιών συγκέντρωσε το ενδιαφέρον άνω των 127 επενδυτών και καλύφθηκε κατά 86% από διαχειριστές κεφαλαίων, από τράπεζες και εταιρείες wealth management. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% της έκδοσης τοποθετήθηκε εκτός Ελλάδος, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στις προοπτικές του ομίλου και της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Alpha Bank απηύθυνε πρόσκληση για την εξαγορά των Προνομιούχων ομολογιών κύριας εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset Senior Preferred) ύψους Ευρώ 450 εκατ. (ISIN: XS2562213145) εκδόσεως της Alpha Bank στις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Η Πρόταση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση, στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης του παθητικού της Alpha Bank, επιτρέποντας στους επενδυτές τη μεταφορά της θέσης τους στη νέα έκδοση.

Οι Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και ως Από Κοινού Επικεφαλής Διαχειριστές (Joint Lead Managers) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.