Τα έσοδα του ομίλου θα ανέλθουν σε περίπου 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ των ομολογιών
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., μητρική της Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προέβη στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με εταιρεία που χρηματοδοτείται από επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση εταιρειών συνδεδεμένων με την Davidson Kempner Capital Management LP αναφορικά με την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων δυο χαρτοφυλακίων, αποτελούμενων κυρίως από Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, συνολικής Μεικτής Λογιστικής Αξίας Ευρώ 1,1 δισ. (οι «Τιτλοποιήσεις GAIA Ι και GAIA II»).
Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, επωφελούμενη των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η εταιρεία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα είναι ο διαχειριστής των δανειακών χαρτοφυλακίων των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής των Τιτλοποιήσεων GAIA Ι και GAIA ΙΙ στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών
Ιδρυμάτων «Ηρακλής» του ν. 4649/2019, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 5072/2023 και ισχύει.
Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των Τιτλοποιήσεων GAIA Ι και GAIA ΙΙ (η
“Συναλλαγή”), μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν στο 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων.
Επιπλέον, μέσω των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 4%. Η Συναλλαγή αναμένεται να είναι ουδέτερη από άποψης επάρκειας συνολικών κεφαλαίων.
Η ολοκλήρωση των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του α΄ και του β΄ τριμήνου του 2025 αντίστοιχα, υπόκειται
στην πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά στην παροχή της εγγύησης του Προγράμματος
Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής» για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και η εποπτική έγκριση για τη
Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) των υποκείμενων δανείων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Real Consulting: Δωρεάν διάθεση 367.671 ιδίων μετοχών σε 56 δικαιούχους
- Πλαστικά Θράκης: Παραγραφή μη εισπραχθέντων μερισμάτων 2020 στις 31 Δεκεμβρίου
- Χρηματιστήριο: Με +0,73% πέρασε πάνω από τις 2.030 μονάδες – Άλμα 4,04% από ΕΥΔΑΠ
- Νέα σύνθεση ΔΣ για την Ένωση Μαρινών Ελλάδας – Επανεξελέγη πρόεδρος ο Σταύρος Κατσικάδης
- Wall Street: Μικρές διολισθήσεις εν αναμονή αποτελεσμάτων των Mag 7
- Ευρωπαϊκή εισαγγελία: 324 άτομα πήραν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 19,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Δένδιας: Έχουμε τη δυνατότητα παραγωγής άνω των 1.000 drones τον χρόνο
- Συστήνεται Επιτροπή επιστημόνων για την ευλογιά των προβάτων – Χωρίς αποζημίωση όσοι εμβολιάζουν παράνομα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
