Σε συμφωνία κατέληξαν πριν από λίγο το ΤΧΣ, το ΤΜΕΔΕ και η Τhrivest για τη συμμετοχή της τελευταίας στην ΑΜΚ της Attica Bank. Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο στο κεντρικό κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος.
_x000D_
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας και ο στενός του συνεργάτης Σπύρος Παντελιάς, η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού, ο CEO του ΤΧΣ Ηλίας Ξηρουχάκης και ο πρόεδρος του Ταμείου των μηχανικών Κωνσταντίνος Μακέδος. Από την πλευρά της Thrivest συμμετείχε ο επιχειρηματίας και μέτοχος Αλέξανδρος Εξάρχου.
_x000D_
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν στην υπογραφή της γενικής κατεύθυνσης του σχεδίου που θα οδηγήσει στον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα, μέσα από την ένωση της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας.
_x000D_
Όπως είναι γνωστό η κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank ύψους 490 εκατ. ευρώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 24 Απριλίου. Το ΤΧΣ θα συμμετέχει στην ΑΜΚ με 329 εκατ. ευρώ καθώς κατέχει το 69,51% του ΤΜΕΔΕ. Το Ταμείο των Μηχανικών, που ελέγχει το 20,11% της Attica Bank, μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή, δηλαδή τη Thrivest θα πρέπει να εισφέρουν ποσό πέριξ των 130 εκατ. ευρώ.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Στο μεταξύ η τράπεζα συνεχίζει τη διαδικασία σε ότι αφορά την απαλλαγή της από τα κόκκινα δάνεια ύψους 2,6 δισ. ευρώ και έχει δρομολογήσει – βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο – οι διαδικασίες για την πώληση των χαρτοφυλακίων Astir 1 και Metexelixis.
_x000D_
Σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνήθηκαν τα εξής
_x000D_
1)Ποιο είναι το ύψος των ζημιών.
_x000D_
Η Attica Βank εμφανίζει ζημιές 720 εκατ. ευρώ οι οποίες καλύπτονται μερικώς από την αύξηση των 473,3 εκατ. ευρώ.
_x000D_
Διαθέτοντας 290 εκατ. κεφάλαια, σημαίνει ότι θα βρεθεί με οριακά ίδια κεφάλαια μετά την αύξηση των περίπου 50 εκατ. ευρώ.
_x000D_
Αντί της αρχικής εκτίμησης για νέα αύξηση 400 με 500 εκατ. ευρώ μάλλον θα χρειαστεί, πέραν των 473,3 εκατ. ευρώ, και νέα αύξηση 200 εκατ. ευρώ ή 200 εκατ. με 250 εκατ. ευρώ 2)Συμφωνήθηκε πως θα δοθούν τα warrants, αφού δεν είναι βέβαιο ότι η πλευρά της Thrinvest θα επενδύσει μόνο 20 εκατ. ευρώ, αλλά μάλλον περισσότερα.
_x000D_
Πωλητές θα είναι το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ, που κατέχουν 20,1% και 8,40%, αντίστοιχα.
_x000D_
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστό 69,51% θα συμμετάσχει κανονικά στην αύξηση με 329 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 473,3 εκατ. ευρώ. 3)Υπάρχει οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία συγχώνευσης – σε επόμενη φάση – μεταξύ της Attica Βank και της Παγκρήτιας.
_x000D_
Ο οδικός χάρτης φαίνεται ότι, σε γενικές γραμμές, ικανοποιεί τη Thrinvest.
_x000D_
Θα προηγηθεί, προφανώς, εξυγίανση και νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της Παγκρήτιας.
_x000D_
Την άλλη εβδομάδα θα ενεργοποιηθεί και η option βάσει της οποίας οι εφοπλιστές θα πάρουν το ποσοστό του Μιχάλη Σάλλα έναντι περίπου 25 εκατ. ευρώ. 4)Στο τέλος όλου αυτού του σχεδιασμού, η Thrinvest θα είναι στρατηγικός επενδυτής με ποσοστά κοντά στο 51%, το ΤΧΣ θα είναι επίσης μεγάλος μέτοχος, αλλά κάτω από την καταστατική μειοψηφία, με 33%, ενώ το ΤΜΕΔΕ μπορεί να βρεθεί πέριξ του 5% και θα καταστεί μέτοχος μειοψηφίας
Όλος αυτός ο σχεδιασμός φαίνεται ότι έχει συμφωνηθεί μεταξύ των βασικών μετόχων, εξέλιξη προφανώς θετική για την πολύπαθη και στο παρελθόν πλήρως αμαρτωλή τράπεζα Attica Βank.
_x000D_
Τα ποσοστά που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο δεν συμπεριλάμβαναν συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, οπότε δεν θα ισχύσουν.
_x000D_
Με βάση το ενημερωτικό απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Attica Βank.
Τα ποσοστά που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο δεν συμπεριλάμβαναν συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή, οπότε δεν θα ισχύσουν.
_x000D_
Με βάση το ενημερωτικό απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Attica Βank.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μέχρι την κατανάλωση στα McDonald’s επηρέασε η πολιτική Τραμπ
- Επίθεση χάκερ και στα Harrods – Τρίτη βρετανική αλυσίδα που δέχτηκε κυβερνοεπίθεση
- Καρυστιανού κατά Κασσελάκη για δηλώσεις του για τα αίτια της πυρόσφαιρας
- Καιρός: Σε άνοδο η θερμοκρασία
- Αποχωρούν ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου και ο αναπληρωτής του
- Κικίλιας: Καμία αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας
- Ξανά για δύο κράτη στην Κύπρο μιλάει ο Ερντογάν
- Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τον διεθνή διαγωνισμό έρευνας υδρογονανθράκων νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις