Berkshire Hathaway: Ο Μπάφετ εξαγοράζει την Occidental Petroleum έναντι 9,7 δισ. δολαρίων

Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά Occidental Petroleum, της πετροχημικής μονάδας της OxyChem, για 9,7 δισ. δολάρια σε μετρητά, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη της Berkshire από το 2022, όταν πλήρωσε 11,6 δισ. δολάρια για την ασφαλιστική Alleghany. Έρχεται επίσης σε μια εποχή που ο όμιλος διαθέτει 344 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ποσό κοντά σε ρεκόρ για την εταιρεία.

Οι μετοχές της Occidental σημείωσαν άνοδο 1,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Πέμπτη μετά την ανακοίνωση.

Η Berkshire είναι ήδη σημαντικός επενδυτής στην Occidental, κατέχοντας μερίδιο 28,2% στα τέλη Ιουνίου. Ο Μπάφετ – ο οποίος είναι 95 ετών και αποχωρεί από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο τέλος του έτους – έχει δηλώσει ότι δεν θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής εταιρείας με έδρα το Χιούστον.

Η OxyChem κατασκευάζει προϊόντα επεξεργασίας νερού, υγειονομικής περίθαλψης και άλλα εμπορικά χημικά. Η Occidental δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα για την αποπληρωμή χρέους.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Occidental, Βίκι Χόλουμπ, δήλωσε ότι η μείωση του χρέους που προκύπτει από τη συμφωνία θα επιτρέψει στην εταιρεία της να επανεκκινήσει την αγορά μετοχών.

«Το πρόβλημα ήταν η ταχύτερη μείωση του χρέους μας, επομένως αυτό επιλύει το ένα εκκρεμές ζήτημα που πιστεύω ότι τώρα θα ξεκλειδώσει τις μετοχές μας και θα επιτρέψει στους μετόχους να αισθάνονται πιο άνετα, ελπίζουμε, να προσθέσουν μετοχές στις θέσεις τους και να προστεθούν και άλλοι», δήλωσε η Βίκι Χόλουμπ στην εκπομπή « Squawk Box » του CNBC την Πέμπτη. «Έτσι, τώρα θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά το πρόγραμμα αγοράς μετοχών… Αυτό είναι το τελευταίο βήμα που χρειαζόμασταν στον σημαντικό μετασχηματισμό μας που ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια».

Η τελευταία φορά που η Berkshire έκανε μια συμφωνία στον χημικό χώρο ήταν το 2011, αγοράζοντας την Lubrizol για παρόμοιο ποσό 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την OxyChem ως λειτουργική θυγατρική εντός της Berkshire», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Γκεγκ Αμπελ, Αντιπρόεδρος Μη Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων της Berkshire.

Η Άμπελ, η οποία θα αντικαταστήσει τον Μπάφετ ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της Berkshire το 2026, πρόσθεσε ότι η Χόλουμπ δείχνει «τη δέσμευσή της στη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα της Occidental, όπως αποδεικνύεται από το σχέδιό τους να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα για την ενίσχυση του ισολογισμού της εταιρείας».

Και οι δύο εταιρείες αναμένουν ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο. Η Wall Street Journal δημοσίευσε για πρώτη φορά τη συναλλαγή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο Μπάφετ άρχισε να ασχολείται με την Occidental το 2019, όταν βοήθησε στη χρηματοδότηση της αγοράς της Anadarko Petroleum από την Occidental με δέσμευση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αντάλλαγμα, έλαβε προνομιούχες μετοχές και δικαιώματα αγοράς κοινών μετοχών.

Η Hollub δήλωσε ότι καθώς η Occidental αυξάνει τη θέση της σε μετρητά, θα ξεκινήσει την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Berkshire το 2029. Η Occidental καταβάλλει επί του παρόντος μέρισμα 8% στις προνομιούχες μετοχές της Berkshire.