BriQ Properties: Πώς προχωρούν επενδύσεις και το deal με ICI

Τη διατήρηση των αποδόσεων στο μέσο επίπεδο του 7% θέτει ως στόχο η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Quest, η οποία μετά από σειρά επενδύσεων πέτυχε σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών το 2022, και προετοιμάζει την περαιτέρω μεγέθυνση της μέσω της απορρόφησης της ICI ΑΕΕΑΠ.

_x000D_

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία μεταξύ των δύο εισηγμένων, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης στα μέσα του 2024.

_x000D_

_x000D_

Σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της BriQ Properties, Άννα Αποστολίδου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναλυτών η δανειακή μόχλευση θα ανέβει στο 49% από 23% που είναι σήμερα, σε μια εποχή ακριβού κόστος χρήματος.

_x000D_

Κατά την ίδια στόχος είναι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα η μόχλευση να υποχωρήσει στο 40%, ωστόσο στην παρούσα φάση η αντιστάθμιση των υψηλών επιτοκίων αναμένεται να υποστηριχθεί από τις υγιείς αποδόσεις των επενδυτικών ακινήτων της ΑΕΕΑΠ.

_x000D_

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η εταιρεία ελέγχει χαρτοφυλάκιο 26 ακινήτων αξίας 136 εκατ.ευρώ, ενώ με την απόκτηση του κύριου όγκου των ακινήτων της ICI θα διπλασιάσει σχεδόν το μέγεθος της.

_x000D_

Αναλυτικότερα, σε πρώτη φάση, η ΑΕΕΑΠ του ομίλου Quest θα αποκτήσει 17 ακίνητα της ICI (αντιστοιχεί στο 53,4% του συνολικού χαρτοφυλακίου της ICI), τα οποία στην πλειονότητά τους είναι καταστήματα μισθωμένα από την Alpha Bank. Τα εν λόγω ακίνητα φέρουν δανεισμό ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, που θα αποπληρωθεί από το τίμημα των 60,6 εκατ. ευρώ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

_x000D_

Εφόσον ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ομολογιακού δανείου (από την Αlpha Bank), η ICI θα προχωρήσει σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και διανομή του καθαρού αποτελέσματος της πώλησης των εν λόγω ακινήτων στους μετόχους της, η BriQ θα αγοράσει πακέτο μετοχών της ICI από την Ajolico (βασικός μέτοχος που εκπροσωπεί την οικογένεια Χαλικιά), συνολικής αξίας 10,2 εκατ. ευρώ, που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 26% του μετοχικού κεφαλαίου της ICI, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί μετά τις διανομές του πρώτου σταδίου (όπου η BriQ θα έχει, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το αναλογούν μέρισμα).

_x000D_

Ακολούθως, η BriQ θα προχωρήσει σε συγχώνευση με απορρόφηση της ICI με έκδοση νέων μετοχών της BriQ, έτσι ώστε για κάθε υφιστάμενη μετοχή της ICI να εκδοθούν περίπου 1,4178 νέες μετοχές της BriQ, ενώ οι μέτοχοι της BriQ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών που κατέχουν. Η συμμετοχή των μετόχων της κάθε εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της BriQ, μετά τη συγχώνευση, εκτιμάται σε 76,5% περίπου για τους μετόχους της BriQ και 23,5% περίπου για τους μετόχους της ICI. Η σχέση ανταλλαγής θα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση.

_x000D_

Δεύτερο logistic center στον Ασπρόπυργο

_x000D_

Πέρα από την παραπάνω συναλλαγή, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία του δεύτερου logistic center στον Ασπρόπυργο, συνολικής επιφάνειας 19.000 τ.μ. για το οποίο βρίσκεται ήδη σε στάδιο διαπραγματεύσεων μίσθωσης, ενώ παράλληλα αναμόρφωσε τα σχέδια της για την ανακατασκευή κτιρίου γραφείων στη Λ. Ποσειδώνος, αποφασίζοντας την κατεδάφιση και ανέγερση νέου κτιρίου στο παρόν οικόπεδο, προϋπολογίζοντας επένδυση ύψους 5 εκατ.ευρώ.