Capital Maritime Finance: Από 13 έως 15 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά, με εύρος τιμής 7 – 7,68 ευρώ

Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών εισέρχεται η Capital Maritime Finance Corp., συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, προχωρώντας σε δημόσια προσφορά με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με τη διάθεση έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα ψήφου.

Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7,00 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η ανώτατη τιμή διάθεσης που έχει εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται στα 7,84 ευρώ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη διαδικασία εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με την εταιρεία να επιδιώκει την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στόχος τα 250 εκατ. ευρώ – Έως 42 εκατομμύρια νέες μετοχές

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 και προβλέπει την έκδοση έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων η καθεμία, με καταβολή μετρητών και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Με βάση το βασικό σενάριο άντλησης 250 εκατ. ευρώ και την ανώτατη τιμή διάθεσης των 7,84 ευρώ, προβλέπεται η έκδοση 31.887.755 νέων μετοχών.

Τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές παραδοχές της ανακοίνωσης.

Η τελική τιμή διάθεσης θα προκύψει από τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (book building), με βάση τις προσφορές των ειδικών επενδυτών. Θα είναι ενιαία για όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών και των βασικών επενδυτών.

Δεσμεύσεις 70 εκατ. ευρώ από cornerstone investors

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημόσια προσφορά αποκτά η συμμετοχή βασικών επενδυτών (cornerstone investors), οι οποίοι έχουν αναλάβει δεσμεύσεις κάλυψης συνολικού ποσού 70 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί σε 8.928.570 νέες μετοχές, με βάση την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ ανά μετοχή.

Οι βασικοί επενδυτές θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων.

Η ύπαρξη αυτών των δεσμεύσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της δομής της συναλλαγής, καθώς καλύπτει, σε επίπεδο προδεσμεύσεων, ποσό ίσο με το 28% του βασικού στόχου άντλησης των 250 εκατ. ευρώ.

Τουλάχιστον 30% των διαθέσιμων μετοχών στους ιδιώτες

Σημαντική θέση στη διαδικασία προβλέπεται και για τους ιδιώτες επενδυτές.

Μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή στους cornerstone investors, τουλάχιστον το 30% των υπολοίπων νέων μετοχών θα διατεθεί για την ικανοποίηση εγγραφών ιδιωτών επενδυτών.

Το υπόλοιπο ποσοστό, έως 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί και με συνεκτίμηση της ανάγκης επίτευξης επαρκούς διασποράς.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης του τμήματος που προορίζεται για τους ιδιώτες, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με βάση τον αριθμό μετοχών που έχει ζητήσει κάθε επενδυτής.

Οι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ ανά μετοχή, με την τελική εκκαθάριση να πραγματοποιείται βάσει της οριστικής τιμής διάθεσης και του αριθμού των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν.

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς

Η διαδικασία θα διαρκέσει τρεις εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 10:00 το πρωί και ολοκλήρωση την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 16:00.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να συμμετάσχουν μέσω των αναδόχων και των συνεργαζόμενων φορέων, καθώς και μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής και κινητής τραπεζικής, όπου παρέχεται η σχετική δυνατότητα.

Η οριστική τιμή διάθεσης, το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν και η κατανομή των νέων μετοχών θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η εταιρεία προβλέπεται να γνωστοποιήσει την τιμή διάθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να τη δημοσιοποιήσει το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά το κλείσιμο της δημόσιας προσφοράς.

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης

Η εισαγωγή των μετοχών της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, εφόσον δεν εγκριθεί τελικά η εισαγωγή, για παράδειγμα λόγω μη πλήρωσης των απαιτήσεων διασποράς, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ματαιωθεί.

Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη σχετική απόφαση.

Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 Οκτωβρίου 2026, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η εισαγωγή, θα πραγματοποιείται σε ευρώ.

Με τη δημόσια προσφορά να ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ύψος της ζήτησης από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, στην τελική τιμολόγηση και στην επίτευξη του στόχου άντλησης κεφαλαίων.