Capital Maritime Finance: Στα 7,50 ευρώ η τιμή διάθεσης. Άντλησε 300 εκατ. ευρώ με ισχυρή υπερκάλυψη

Με ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., καθώς η ζήτηση για τις νέες μετοχές της εταιρείας ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, οδηγώντας στην αύξηση των αντληθέντων κεφαλαίων από τον αρχικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μέσω της δημόσιας προσφοράς διατέθηκαν συνολικά 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου.
Υπενθυμίζεται ότι το δεσμευτικό εύρος τιμής είχε καθοριστεί μεταξύ 7,00 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Ζήτηση 1,085 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη 4,34 φορές

Το στοιχείο που ξεχωρίζει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι το ύψος της επενδυτικής ζήτησης. Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς αφορούσαν συνολικά 144.740.097 νέες μετοχές, υπολογισμένες στην τελική τιμή των 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της ζήτησης ανήλθε έτσι σε περίπου 1.085,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη μεγαλύτερη των 4,34 φορών σε σχέση με τον αρχικό στόχο άντλησης περίπου 250 εκατ. ευρώ.
Η σημαντική ανταπόκριση των επενδυτών αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση της εταιρείας να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αύξησης του ύψους της έκδοσης.
Ειδικότερα, με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2026, η Capital Maritime Finance προχώρησε στην αύξηση των αντληθέντων κεφαλαίων στα 300 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πλήρως το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό.
Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ο δείκτης υπερκάλυψης 4,34 φορές προκύπτει από τη σύγκριση της αξίας της ζήτησης με τον αρχικό χρηματοδοτικό στόχο των 250 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, σε επίπεδο αριθμού μετοχών, η ζήτηση ήταν περίπου 3,62 φορές μεγαλύτερη από τις 40 εκατ. μετοχές που διατέθηκαν τελικά.

Από τον αρχικό σχεδιασμό των 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ

Η δημόσια προσφορά είχε αρχικά σχεδιαστεί με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ και δυνατότητα έκδοσης έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών. Ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση οδήγησε στην τελική διάθεση 40 εκατομμυρίων μετοχών, με αποτέλεσμα η εταιρεία να εξασφαλίσει συνολικά 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή 50 εκατ. ευρώ περισσότερα ή 20% υψηλότερο ποσό από τον αρχικό στόχο.
Πρόκειται για μία σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση της Capital Maritime Finance, η οποία ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο ένα κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας εισαγωγής της στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Την Τριτη 20 Οκτωβρίου η εισαγωγήτων μετοχών στο Χρηματιστήριο

Το επόμενο βήμα αφορά τη δημοσιοποίηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων κατανομής των νέων μετοχών μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδυτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα σχετικά στοιχεία θα γνωστοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026.
Τότε αναμένεται να γίνει σαφέστερη η τελική εικόνα της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών, των ειδικών επενδυτών και των επενδυτών Cornerstone, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο κατανεμήθηκαν οι διαθέσιμες μετοχές μετά την υπερκάλυψη της έκδοσης.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Στη διαδικασία συμμετείχαν η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και η Eurobank, οι οποίες ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Σύμβουλοι Έκδοσης.
Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε με την ιδιότητα του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου.