Central Bancompany: Στοχεύει σε αποτίμηση έως 5,7 δισ. δολαρίων

Η Central Bancompany ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι στοχεύει σε αποτίμηση έως και 5,72 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αρχική δημόσια προσφορά της στις ΗΠΑ, σε μια σπάνια κίνηση για μια αμερικανική τράπεζα που αναζητά νέα εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η τράπεζα με έδρα το Jefferson City του Μισούρι επιδιώκει να συγκεντρώσει έως και 426,7 εκατομμύρια δολάρια, προσφέροντας 17,8 εκατομμύρια μετοχές με τιμή μεταξύ 21 και 24 δολαρίων η καθεμία και ενισχύοντας την ισχυρή ζήτηση για IPO στην αγορά.

Η δραστηριότητα των IPO στις ΗΠΑ σημείωσε ανάκαμψη το φθινόπωρο, με αρκετές μεγάλες εταιρείες, όπως η σουηδική εταιρεία fintech Klarna και η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Gemini να προσελκύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις αντίστοιχες δημόσιες προσφορές τους.

Ωστόσο, το κλείσιμο της κυβέρνησης τον Οκτώβριο έβαλε φρένο στις προσδοκίες για IPO, εμποδίζοντας τη δραστηριότητα με βραχυπρόθεσμες καθυστερήσεις.

«Το κλείσιμο της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε εκτός λειτουργίας την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ακριβώς τη λάθος στιγμή, σαν ένας DJ που φεύγει στη μέση του drop», δήλωσε ο Michael Ashley Schulman, εταίρος και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Running Point Capital.

Από την οικονομική κρίση του 2008, οι δημόσιες προσφορές μετοχών αμερικανικών τραπεζών είναι σπάνιες, καθώς οι αυστηρότεροι κανονισμοί, το αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης και η αστάθεια της αγοράς μείωσαν την ελκυστικότητα των δημόσιων εισηγμένων εταιρειών.

«Για τους ειδικούς στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, που έχουν δει το χαρτοφυλάκιό τους να συρρικνώνεται λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών (και περιστασιακών αποτυχιών), αυτό θα είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη», δήλωσε ο Schulman.

Ωστόσο, η Commercial Bancgroup υπέβαλε αίτηση για IPO στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο και εισήχθη στο χρηματιστήριο νωρίτερα αυτό το μήνα. Σήμερα διαπραγματεύεται ελαφρώς πάνω από την τιμή IPO.

Η Central Bancompany έχει συνολικά στοιχεία ενεργητικού 19,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 15,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξυπηρετώντας καταναλωτές και επιχειρήσεις στο Μιζούρι, το Κάνσας, την Οκλαχόμα, το Κολοράντο και τη Φλόριντα.

Η Morgan Stanley και η Keefe, Bruyette & Woods είναι οι από κοινού κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Η Central Bancompany σκοπεύει να εισαγάγει τις μετοχές της στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο «CBC».