Οι ομολογίες πωλήθηκαν σε νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner - Μειώνονται τα RWA, ενισχύεται κατά 70 μονάδες ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης
Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ύψους ~ €0,5 δισ. μέσω της απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Credit Linked Notes – “CLN”) και την πώληση των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας σε νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (ή “DK”).
Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά Συνθετική Τιτλοποίηση της Τράπεζας επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχεδιασμό της.
Η συναλλαγή έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (Significant Risk Transfer – “SRT”) και να πληροί τα κριτήρια της Απλής, Διαφανούς και Τυποποιημένης συναλλαγής (Simple, Transparent and Standardised – “STS”) προκειμένου να επιτύχει περαιτέρω ελάφρυνση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού της (Risk Weighted Assets – “RWA”).
Η μείωση αυτή αναμένεται να ανέλθει σε ~ €300εκ., ενισχύοντας τον δείκτη CET1 της Τράπεζας κατά ~70 μονάδες βάσης (bps) σε σχέση με τα στοιχεία της 30/6/2025, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Η Συναλλαγή αυτή εμπίπτει στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας όπως έχει αποτυπωθεί και στο επιχειρηματικό της σχέδιο με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον οργανικού κεφαλαίου μέσω μη απομειωτικών ενεργειών για τους μετόχους της, όπως είναι η χρήση των συνθετικών τιτλοποιήσεων.
Εκ μέρους της Τράπεζας, η KPMG ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance και Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες ως νομικοί σύμβουλοι διεθνούς και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, ενώ η εταιρεία Prime Collateralised Securities (PCS) ως Φορέας Επιβεβαίωσης των κριτηρίων STS.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΑΑΔΕ: Ξεκινά η προαιρετική επιλογή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ
- ΗΠΑ: Η Γερουσία απέρριψε εκ νέου το ν/σ των Ρεπουμπλικανών για τη χρηματοδότηση – Παρατείνεται το shutdown
- Όρμπαν: Μονόδρομος για την Ουγγαρία η αγορά ρωσικού πετρελαίου
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν κερδοφόρα με τη βοήθεια «φαρμάκων»
- Τέμπη: Αρνείται ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
- Μητσοτάκης – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
- CrediaBank: Ολοκλήρωσε συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων επιχειρηματικών δανείων 500 εκατ. ευρώ
- Θεοδωρικάκος: Μέσα στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου η λίστα των 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
