ΔΕΗ: Νέα γραμμή χρηματοδότησης από τις τράπεζες

Ολοκληρώθηκε η έγκριση από τις αρμόδιες επιτροπές των Ελληνικών Τραπεζών της συμφωνίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου δανεισμού και της παροχής νέας γραμμής χρηματοδότησης ύψους €200 εκατ. της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εγκρίθηκε:

1.      Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 1,2 δισ. με νέο πενταετές δάνειο χωρίς καμία εξασφάλιση. Στο νέο δάνειο προβλέπονται, ως είθισται, ετήσια χρεωλύσια, ενώ ποσό που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του δανείου αποπληρώνεται στη λήξη της πενταετίας. Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,80% αποκλιμακούμενο με έκτακτες προπληρωμές (ποσοστό εσόδων από πώληση παγίων ή τιτλοποίηση απαιτήσεων), πέραν των χρεωλυσίων, ως εξής:

·         με έκτακτες προπληρωμές ύψους € 75 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,5%,

·         με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 45 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5,25% και

·         με επιπλέον έκτακτες προπληρωμές ύψους € 80 εκατ., το επιτόκιο μειώνεται σε 5% τελικό.

Σημειώνεται ότι το περιθώριο του επιτοκίου του αρχικού δανείου το 2014 ήταν 6,5%.

2.      Η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου σημερινού υπολοίπου € 175 εκατ. Η διάρκεια του νέου δανείου θα είναι 3 έτη χωρίς ενδιάμεσες αποπληρωμές, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας από τις τράπεζες κατόπιν αιτήματος της ΔΕΗ κατά 1 συν 1 έτος.  Το περιθώριο του επιτοκίου θα ανέρχεται σε 5,75% έναντι 5,80% του υφιστάμενου δανείου και θα φέρει την ίδια εξασφάλιση, δηλαδή κυμαινόμενη ασφάλεια σε σημερινές και μελλοντικές απαιτήσεις πελατών της ΔΕΗ.

3.      Η παροχή νέας γραμμής χρηματοδότησης € 200 εκατ., την οποία η Εταιρεία δύναται να συνάψει και να χρησιμοποιήσει αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 2019.