ΔΕΗ: Νέα «πράσινη» ομολογιακή έκδοση €775 εκατ. με λήξη το 2030

Κίνηση αναχρηματοδότησης με «πράσινο» αποτύπωμα δρομολογεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ανακοινώνοντας προτεινόμενη έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης €775 εκατ. με λήξη το 2030.
Τα έσοδα προορίζονται πρωτίστως για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων sustainability-linked ομολόγων €775 εκατ. (κουπόνι 4,375%) που ωριμάζουν το 2026, καθώς και για τα συναφή έξοδα της συναλλαγής, με την ολοκλήρωση να τελεί υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Η εταιρεία σχεδιάζει την εισαγωγή των νέων τίτλων στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ενώ αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο εναλλακτικού τόπου διαπραγμάτευσης εντός Ε.Ε. Το investor roadshow ξεκινά σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025.

Τη διάθεση «τρέχουν» ως από κοινού διεθνείς συντονιστές η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe, πλαισιωμένες από ευρύ σχήμα διεθνών και ελληνικών τραπεζών ως συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών.

Στο πλαίσιο του πράσινου χαρακτήρα της έκδοσης, η ΔΕΗ προτίθεται να διαθέσει ποσό ισοδύναμο με τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ή/και αναχρηματοδότηση επιλέξιμων «πράσινων» έργων, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης της εταιρείας.

Οι ομολογίες θα είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε μη Αμερικανούς επενδυτές βάσει του Regulation S και δεν συνιστούν δημόσια προσφορά στην Ελλάδα· συνεπώς δεν έχει υποβληθεί ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν και για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το έγγραφο απευθύνεται μόνο σε «σχετικά πρόσωπα» κατά το ισχύον πλαίσιο.

Η κίνηση αναμένεται εφόσον ολοκληρωθεί να επιμηκύνει το προφίλ λήξεων του χρέους, αντικαθιστώντας ομόλογα που ωριμάζουν το 2026 με νέους τίτλους έως το 2030, ενώ ταυτόχρονα «κλειδώνει» κεφάλαια για έργα πράσινης μετάβασης, στοιχείο που ενισχύει την ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης με τους στόχους βιωσιμότητας του ομίλου. Η εταιρεία, πάντως, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει διασφάλιση ολοκλήρωσης της προσφοράς ή του τελικού ύψους αυτής.