DRAM: Mειωμένες παραδόσεις και αυξήσεις τιμών στις μνήμες έως 50%

Η αλυσίδα εφοδιασμού μνημών DRAM αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση, με τους μεγάλους αγοραστές server memory να λαμβάνουν μόλις το 70% των παραγγελιών τους, παρά τις αυξήσεις τιμών έως 50%.

Σύμφωνα με το DigiTimes, οι μεγάλοι αμερικανικοί και κινεζικοί hyperscalers λαμβάνουν πλέον μόλις το 70% της μνήμης DRAM για servers που παραγγέλνουν. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι έχουν συμφωνήσει σε αυξήσεις τιμών έως 50% για το τέταρτο τρίμηνο, πολύ πάνω από την αύξηση 30% που πολλοί αγοραστές είχαν προϋπολογίσει νωρίτερα φέτος.

Στο επίκεντρο αυτής της κατάστασης βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ οι μνήμες HBM κυριαρχούν στις επικεφαλίδες, η ζήτηση για συμβατικές DDR5 RDIMMs ξεπερνά επίσης την προσφορά, ιδιαίτερα σε προηγμένους κόμβους όπου οι Samsung και SK hynix έχουν ανακατευθύνει την παραγωγική τους ικανότητα προς εξαρτήματα που προορίζονται για επιτάχυνση AI.

Οι πρόσφατες προσαρμογές τιμών της Samsung επιβεβαιώνουν την επαναδιάταξη προτεραιοτήτων, με την εταιρεία να αυξάνει τις τιμές των server SSD έως 35% και τα συμβατικά ποσοστά των RDIMM έως 50%, επικαλούμενη τη συνεχή ζήτηση από εταιρικούς και cloud πελάτες.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά όπου ακόμη και οι μεγαλύτεροι αγοραστές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή μνήμη. Οι τιμές spot έχουν εκτοξευθεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου, και αρκετοί κορυφαίοι προμηθευτές φέρεται να αρνούνται να δώσουν προσφορές για κατανομές Οκτωβρίου. Οι μονάδες DDR5 των 16 GB που διαπραγματεύονταν στα $7 έως $8 τον περασμένο μήνα, βρίσκονται τώρα γύρω στα $13, με τη διαθεσιμότητα να περιορίζεται περαιτέρω μέχρι τον Νοέμβριο.

Όπως αναφέρεται, οι κατασκευαστές modules προετοιμάζονται να βρεθούν αντιμέτωποι με εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Η υπόλοιπη αγορά βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση. Οι channel players και οι μικρότεροι OEMs βλέπουν ποσοστά ολοκλήρωσης παραγγελιών πιο κοντά στο 35% έως 40%. Με τους hyperscalers να εξασφαλίζουν σταθερές κατανομές, οι πελάτες χαμηλότερης προτεραιότητας ωθούνται στην spot αγορά ή τους λένε να περιμένουν μέχρι να ανοίξει χωρητικότητα το 2026.

Η Micron προειδοποίησε για την κατάσταση αυτή στην πιο πρόσφατη ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων της, λέγοντας στους επενδυτές ότι η DRAM είναι μια “σφιχτή βιομηχανία” και ότι η ανάπτυξη bit supply θα υστερεί της ζήτησης μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η TrendForce επίσης επισήμανε ένα πιθανό πάγωμα προσφορών σε συγκεκριμένες μονάδες, καθώς οι προμηθευτές μεταβαίνουν σε καθημερινές τιμολογήσεις στην Κίνα και αποφεύγουν να δεσμευτούν σε κακές συμφωνίες.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί την αύξηση των τιμών λιανικής DDR5, χωρίς σημάδια σταθεροποίησης πριν το τέλος του έτους. Η τεχνολογία των DDR4 μνημών εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε αργή παρακμή. Η κινεζική Nanya Technology δήλωσε πρόσφατα ότι η τυπική DDR4 αποτελεί μόλις το 20% της συνολικής αγοράς DRAM και δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για μαζική παραγωγή. Εκτός αν η ζήτηση ψυχραθεί απροσδόκητα ή οι αποδόσεις βελτιωθούν απότομα, η κατανομή DRAM για όλους εκτός των κορυφαίων αγοραστών θα παραμείνει περιορισμένη μέχρι το 2026.