Έπεσαν υπογραφές και το 49% της Viva Wallet πάει στην JP Morgan

Υπογράφηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου 2022 η δεσμευτική συμφωνία (SPA) για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Viva Wallet καθώς και των μετατρέψιμων ομολογιών στην JP Morgan, η οποία έχει συνάψει shareholders agreement με τον Χάρη Καρώνη και την ομάδα του, που διατηρούν, προσώρας, το 51% της εταιρείας.

_x000D_

Με βάση τη σύμβαση, οι Hedosophia, Diorama και το family office της οικογένειας Λάτση θα μεταβιβάσουν στην JP Morgan το ποσοστό που κατέχουν στη Viva, το οποίο αθροιστικά ξεπερνά οριακά το 49%. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η μεταβίβαση από τις Tencent και EBRD των μετατρέψιμων ομολογιών έκδοσης Viva, το οποίο λήγει το 2023 και φέρει ετήσιο επιτόκιο 4,3%.

_x000D_

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συναλλαγή θα διενεργηθεί, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις σε enterprise value 1,6 με 1,7 δισ. ευρώ. Ο Χάρης Καρώνης και η ομάδα του θα διατηρήσουν προς το παρόν το 52% της Viva.

_x000D_

Είναι βέβαιο ότι η JP Morgan έχει υπογράψει shareholders agreement με την πλευρά Χ. Καρώνη και συνεργατών του, πριν προχωρήσει στο SPA με μετόχους μειοψηφίας και κατόχους μετατρέψιμων ομολογιών. Αυτό πιθανώς εξηγεί και το μεγάλος εύρος σε επίπεδο enterprise value που κυκλοφόρησε στην αγορά για το deal (σ.σ. από 1,6 ως 2 δισ. ευρώ).