Επιστολή ΣΜΕΧΑ προς Χρήστο Μεγάλου για τις προμήθειες της αύξησης κεφαλαίου

Επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλος της Πειραιώς Financial Holding έστειλε ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η αύξηση κεφαλαίου και τις τεράστιες προμήθειες που δόθηκαν στους αναδόχους που διέθεσαν τις μετοχές στο εξωτερικό ενώ δεν υπήρξαν προμήθειες για όσους διέθεσαν μετοχές στο εσωτερικό. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την επιστολή η ιδιωτική τοποθέτηση προς ξένους επενδυτές, εξαιρουμένων των Cornerstone Investors καλύπτει το 30% της συνολικής έκδοσης περίπου 400 εκατ. ευρώ, όπου σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο οι αμοιβές των χρηματοοικονομικών συμβούλων ανέρχονται σε 61 εκατ ευρώ, δηλαδή 15%, το οποίο είναι τεράστιο νούμερο. 

Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Μεγάλου,

Αναφορικά με την εν’ εξελίξει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκεια και προβληματισμό του συνόλου των μελών μας, όπως εκφράσθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ, αλλά και μη μελών μας που διαθέτουν σημαντική παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά (Optima Bank), σχετικά με την μη ύπαρξη οποιασδήποτε αμοιβής εκ μέρους της εταιρία σας, για τα κεφάλαια που θα προκύψουν από την συμμετοχή των πελατών μας στη δημόσια προσφορά που διενεργείται στην Ελλάδα.

Η αύξηση με τον τρόπο που διενεργείται (μη ύπαρξη διαπραγματεύσιμου δικαιώματος) αποτελεί – τόσο στην ελληνική όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές- κλασική περίπτωση συγκέντρωσης κεφαλαίων για την οποία προβλέπεται σχετική αμοιβή στις ΕΠΕΥ οι οποίες απευθύνονται σε πελάτες τους, στα πλαίσια της σχετικής επενδυτικής υπηρεσίας που προσφέρουν.

Η δημόσια προσφορά που λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής αύξησης του κεφαλαίου σας, απευθύνεται σε ημεδαπούς επενδυτές – Ιδιώτες και Ειδικούς- η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι πελάτες των ελληνικών ΕΠΕΥ. Για το σημαντικό αυτό τμήμα της αύξησης, δεν προβλέπεται καμία αμοιβή προς τις δραστηριοποιούμενες ΕΠΕΥ.

Σε αντίθεση, η Ιδιωτική τοποθέτηση που απευθύνεται σε ξένους επενδυτές, εξαιρουμένων των Cornerstone Investors, θα καλύψει περίπου το 30% της συνολικής έκδοσης, όπου σύμφωνα με το ΕΔ οι αμοιβές των χρηματοοικονομικών συμβούλων σας θα ανέλθουν σε 61 εκ ευρώ.

Η έγκαιρη και πλήρης συγκέντρωση – διεκπεραίωση από τα μέλη μας του συνόλου των σχετικών αιτήσεων πελατών τους, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται αυξημένα διαχειριστικά κόστη τα οποία καλούνται να πληρώσουν τα μέλη μας με μηδενική ανταπόδοση.

Στο πρόσφατο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, υπήρχε αμοιβή η οποία εξαρτάτο από το είδος των υπό συγκέντρωση κεφαλαίων (equity ή debt).
Αξιότιμε κύριε Μεγάλου,

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής έκδοσης- περίπου το 1/3 -εξαιρουμένων της συμμετοχής του ΤΧΣ και των Cornerstone Investors – θα προέλθει από τους έλληνες επενδυτές –ιδιώτες και θεσμικούς- οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό θα εγγραφούν μέσω των μελών μας, παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε την απόφαση σας και προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την ισότιμη μεταχείριση όλων των ΕΠΕΥ που δραστηριοποιήθηκαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας.