Εθνική Τράπεζα: Αντλησε 650 εκατ. ευρώ με το νέο 6ετές πράσινο ομόλογο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της Εθνικής Τράπεζας για την έκδοση «πράσινου» ομολόγου εξαετούς διάρκειας με άντληση 650 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές.

Η αρχική τιμολόγηση ήταν πέριξ του 3,86% αλλά λόγω των προσφορών, που ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, υποχώρησε κοντά στο 3,53%.

Υπενθυμίζεται ότι, είναι η δεύτερη φορά που η Εθνική Τράπεζα προχωρεί σε αντίστοιχη έκδοση (green bond). Η πρώτη ήταν το 2020.

Να σημειωθεί ότι ήδη η Εθνική διαθέτει, και με το παραπάνω, τα κεφαλαιακά αποθέματα που απαιτούνται, με αποτέλεσμα ο δείκτης MREL του Ομίλου να έχει ανέλθει σε 26,6% από το γ’ τρίμηνο, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3% κατά 130 μ.β.

Αντίστοιχα, η κεφαλαιακή επάρκεια, όπως αντανακλάται στον δείκτη CET11, διαμορφώθηκε σε 18,7%, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή 40% το 2025 επί των κερδών του 2024, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ενισχύεται κατά +130 μ.β. από την αρχή του έτους, σε 21,5%.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων με οικολογικό αποτύπωμα και για την περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) .

Σημειώνεται ότι ο δείκτης MREL της ΕΤΕ ήταν στο 26,6% το γ’ τρίμηνο του 2024, υπερβαίνοντας την ελάχιστη απαίτηση MREL του Ιανουαρίου 2025 ύψους 25,3% κατά 130 μ.β.

Δείτε την ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας