Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 19 Μαρτίου 2024 (η Πρόταση Εξαγοράς) στους κατόχους των €400.000.000 Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεώς της που λήγουν το 2029 (οι Ομολογίες) ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύρως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το Ποσό Αποδοχής ανέρχεται σε €320.075.000, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω).
Περίληψη των αποτελεσμάτων παρέχεται κατωτέρω:
Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024. Οι €500.000.000 Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του Προσφέροντος λήξης το 2035 (οι Νέες Ομολογίες) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024.
Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της Προϋπόθεσης της Νέας Έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύρως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς.
Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προσφέροντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν.
Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε €79.925.000.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Metron Analysis: Το 79% κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, το 76% βλέπει πρόβλημα με τους θεσμούς
- BBC: Το ζεύγος Μακρόν θα προσκομίσει στοιχεία για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα
- Ευρωπαϊκές αγορές: Κέρδη με καταλύτες τα επιτόκια από BoE και Fed
- Viohalco: Διπλασίασε τα καθαρά κέρδη στα 177 εκατ. ευρώ το α΄εξάμηνο
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ», «Χασάπη», Σεμερτζίδου η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική…
- Οριστικοποιήθηκε για την Τρίτη το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
- Τραμπ – Στάρμερ: «Η μεγαλύτερη tech συμφωνία στη βρετανική ιστορία, ύψους 42 δισ. δολαρίων»
- Lavipharm: Αύξηση 5,7% στις πωλήσεις το α΄εξάμηνο, μειωμένα τα κέρδη
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
