Σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής καθοδήγησης το επιτόκιο για τον τίτλο που λήγει το 2035 και έχει δικαίωμα επαναγοράς το 2030
Χαμηλότερα έναντι της αρχικής καθοδήγησης ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%, που εντέλει έκλεισε στο 5,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Κάλας: Αποφασιστική αυτή η εβδομάδα για το θέμα της Ουκρανίας
- ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16/12 με τη συμμετοχή της ΠΟΕ-ΟΤΑ
- Allwyn: Προχώρησε σε νέα αγορά μετοχών του ΟΠΑΠ
- Πιο αυστηρά μέτρα για τις εισαγωγές δεμάτων ζητά η ΕΣΕΕ – Όχι επαρκές το προσωρινό τέλος των 3 ευρώ
- Δασμοί και ανταγωνισμός χτύπησαν την iRobot που παράγει τις γνωστές και στην Ελλάδα, σκούπες Roomba
- Ολοκληρώθηκε η συμφωνία ΙΚΤΙΝΟΣ – CBE Capital για το ακίνητο στον Ορμο Σητείας
- Αύξηση 11,9% σε παραγωγή και πωλήσεις οχημάτων στην Κίνα στο ενδεκάμηνο
- Αποθέωση Παυλίδη από τον Μουρίνιο για το χατ τρικ εναντίον της Μορεϊρένσε (4-0)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
