Σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής καθοδήγησης το επιτόκιο για τον τίτλο που λήγει το 2035 και έχει δικαίωμα επαναγοράς το 2030
Χαμηλότερα έναντι της αρχικής καθοδήγησης ορίστηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, με την αρχική καθοδήγηση να κάνει λόγο για επιτόκιο στο 6,25%, που εντέλει έκλεισε στο 5,875%. Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,75 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.
Παράλληλα, τρέχει και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.
Όπως επισημαίνει η τράπεζα, ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ευρωπαϊκή πατέντα και νέα επιστημονικά δεδομένα για το Hepatrat της UNI-PHARMA στη λιπώδη νόσο του ήπατος
- Αλμα εσόδων στα 1,41 δισ. δολάρια (από 827,5 δισ.) το δ’ τρίμηνο για την Palantir
- Alpha Bank: Στο 7,25% η δυνητική συμμετοχή της JPMorgan
- Η Κίνα ηγείται του αγώνα κατά των κρυφών χειρολαβών των αυτοκινήτων
- Παραλίες: Περίπου 3.250 δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν για ενοικίαση – Μέχρι 21 Μαρτίου οι αιτήσεις
- Ολοκληρωμένες λύσεις εξαρτημάτων για επαγγελματικά συστήματα οροφής από την LG Electronics
- ΤτΕ: Αυξήθηκε η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια το δ’ τρίμηνο 2025 – Πιο χαλαροί οι όροι για τα στεγαστικά
- Euroleague: Εκτός με Ντουμπάι ο Ολυμπιακός (18:00), εντός με Ρεάλ ο Παναθηναϊκός (21:15)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
