Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%
Εντολή στις BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), HSBC, Nomura και UBS Investment Bank για την έκδοση πενταετούς ομολόγου Senior Preferred με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία (5NC4) έδωσε η Εθνική Τράπεζα.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Δευτέρας και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s.
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.
Υπενθυμίζουμε πως πριν δέκα ημέρες η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση εταιρικού ομολόγου MREL ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέος επιμελητηριακός νόμος το 2026
- Mercedes: Πουλάει τμήμα του μεριδίου της στην Daimler
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν με απώλειες – Πτώση 1,45% για Mercedes, άνοδος 2,55% για Hermès
- Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο Κινέζος «Στίβεν» που στρατολόγησε τον σμήναρχο
- Bloomberg: Η Ρωσία με υπόμνημα ζητάει την επιστροφή στο σύστημα του δολαρίου – Συμφωνία με ΗΠΑ σε 7 τομείς
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Χωρίς άδεια λειτουργίας η πλατφόρμα συναλλαγών «MILLIONERO»
- ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
