Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%
Εντολή στις BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), HSBC, Nomura και UBS Investment Bank για την έκδοση πενταετούς ομολόγου Senior Preferred με δυνατότητα ανάκλησης στην τετραετία (5NC4) έδωσε η Εθνική Τράπεζα.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Δευτέρας και το αρχικό επιτόκιο προβλέπεται πως θα κυμανθεί κοντά στο 5%.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s.
Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.
Υπενθυμίζουμε πως πριν δέκα ημέρες η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση εταιρικού ομολόγου MREL ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με τοκομερίδιο 7,25% και απόδοση 7,5%.Το ομόλογο έχει πενταετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Helleniq Energy: Στα 186 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη το γ΄τρίμηνο
- Χρηματιστήριο: Έκανε το 4Χ4 με κέρδη 1,44% – Άλμα 4,58% από ΑΔΜΗΕ
- Διπλή διεθνής διάκριση γεύσης για τα ρεβύθια Γρεβενών και τις φακές Λάρισας της ΑΒ Βασιλόπουλος
- Κομισιόν: Στο στόχαστρο η Red Bull για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
- Κίμπερλι Γκίλφοιλ: Πρώτη επίσκεψη στο Πεντάγωνο και συνάντηση με Δένδια
- Prada: Παραμένει στο τραπέζι η καταχώριση για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Μιλάνο
- Υπεγράφη η σύμβαση των 3,2 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση υποδομών στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»
- Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για πρωτογενή τομέα και ευλογιά αιγοπροβάτων – Πυρά από αντιπολίτευση
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
