Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία για την πώληση κόκκινων δανείων των Projects Etalia

Οριστική συμφωνία για την πώληση του Project Etalia A και του Project Etalia B υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα.

Συμφωνία με την Bain Capital για το Project Etalia A

Η τράπεζα ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bain Capital για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 0,1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 45% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026. Mετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Bain Capital πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.

Συμφωνία με την EOS Group για το Project Etalia B

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της EOS Group για την πώληση απαιτήσεων από χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών, στεγαστικών δανείων, πιστώσεων προς μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ύψους 0.1 δισ. ευρώ σε ανεξόφλητο κεφάλαιο.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε πάνω από 25% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης EOS Matrix Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουρος νομικός σύμβουλος.