Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας
Οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Project Frontier III) με την Bracebridge Capital, LLC ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Η ανακοίνωση:
Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας Ευρώ ~€0.7δις.
Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior)
εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~63% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τέμπη – Καρυστιανού για την επ’ αόριστον αναβολή της δίκης για τα βίντεο: Δόλιος ελιγμός, χωρίς νομικό έρεισμα
- Συνολικά 20 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 25 θετικές εκτροφές
- Υπόθεση Παναγόπουλου: «Έφοδος» στο σπίτι και το γραφείο του προέδρου της ΓΣΕΕ
- Σχοινάς, Λαζαρίδης και Τουρνάς τα νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση μετά τον ανασχηματισμό λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,9% στα επισκευασθέντα πλοία – Ανοδος 3,5% στη συνολική χωρητικότητα
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραιτήθηκαν Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Βαρτζόπουλος – Ανακοινώνονται οι αντικαταστάτες
- Η Microsoft επενδύει 10 δισ. δολάρια στην Ιαπωνία για AI, κυβερνοάμυνα, εκπαίδευση
- Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν ανοίγει τη συζήτηση ακόμη και για δελτίο στα καύσιμα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
