Eurobank: Αντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγου AT1

Η Eurobank επέστρεψε στις αγορές εκδίδοντας ομόλογο AT1 (Additional Tier 1) και άντλησε 500 εκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 6,625%.

Η ζήτηση από τους επενδυτές ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, αφού οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 4,077 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά οκτώ φορές.

O τίτλος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (ΑΤ1) της Eurobank είναι αορίστου διαρκείας (perpetual), με δικαίωμα ανάκλησης στα έξι έτη, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Βa3 από τη Moody’s.

Το βιβλίο προσφορών «έτρεξαν» οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley και UBS. Το αρχικό επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 7,25%, ωστόσο, όπως και αναμενόταν κατά το άνοιγμα του βιβλίου, η ζήτηση το οδήγησε σημαντικά χαμηλότερα. Να σημειωθεί ότι τα κεφάλαια της κατηγορίας ΑΤ1 θεωρούνται υψηλότερου ρίσκου σε σχέση με τα κεφάλαια τύπου Tier II και γι’ αυτό η τιμολόγησή τους είναι πιο ακριβή.

Τα 500 εκατ. ευρώ που άντλησε η Eurobank αναμένεται να διατεθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του ομίλου και την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Σημειώνεται πως στο α΄ τρίμηνο του 2025 η κεφαλαιακή επάρκεια της Eurobank κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών (CET1) να διαμορφώνονται σε 18,9% και 15,5% αντίστοιχα.

Η έκδοση της Eurobank ακολουθεί εκείνη της Τράπεζας Πειραιώς αυτή την εβδομάδα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες τράπεζες, συστημικές καθώς και μικρότερες, το επόμενο διάστημα. Πάντως, η Eurobank είχε δηλώσει την πρόθεσή της για νέες εκδόσεις κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου στους αναλυτές στις αρχές Μαΐου.