Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση καλυμμένων ομολόγων ύψους 500 εκ. ευρώ από την Eurobank (ομόλογα ή καλυμμένα ομόλογα).
Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (4 ημέρες roadshow σε Λονδίνο, Μιλάνο, Αθήνα, Φρανκφούρτη και Μόναχο).
Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%.
Η τιμή έκδοσης των καλυμμένων ομολόγων ορίστηκε σε 99,349% και η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%.
Η έκδοση είχε μεγάλη απήχηση στο διεθνές και εγχώριο επενδυτικό κοινό προσελκύοντας θεσμικούς επενδυτές από 20 χώρες.
Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές με την συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών να ανέρχεται στο 85%.
Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, NatWest Markets and Commerzbank.
Η συναλλαγή οριοθετεί την επιστροφή της Eurobank στις Διεθνείς Αγορές μετά την τελευταία της παρουσία το 2014, και θα συμβάλλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) ενώ παράλληλα θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης της.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Κάτω από τις 4.000 δολάρια ο χρυσός λόγω ενίσχυσης του αμερικανικού νομίσματος
- Πτώση στις ασιατικές μετοχές λόγω της ρευστοποίησης κερδών – Το δολάριο ενισχύεται
- ΑΑΔΕ: Ξεκινά εφόδους στα νυκτερινά κέντρα για φορολογικές παραβάσεις και αδήλωτους τζίρους
- E. Μαντούδης: Από τις εξωσωματικές, στις κατασκευές ο γνωστός γυναικολόγος
- Ελληνικά Οινοποιεία: Δύο νέες θυγατρικές για επέκταση σε μπίρα και γλυκά
- Επίδομα ενοικίου: Στις 28 Νοεμβρίου η καταβολή στους δικαιούχους
- Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεάσουν τα φαινόμενα
- WPS (West Α.Ε.): Η εταιρεία που έχει αναλάβει υπηρεσίες των ΕΛΤΑ – Από τα άλογα στα ταχυδρομεία
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
