Eurobank Holdings: Άντλησε €600 εκατ. με κουπόνι 6,25% και υπερκάλυψη σχεδόν τέσσερις φορές

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (Eurobank Holdings) ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους €600 εκατ. Πρόκειται για διαρκείς τίτλους (perpetual), σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής και δυνατότητα προσωρινής απομείωσης κεφαλαίου.

Η ισχυρή ζήτηση έφτασε τα €2,8 δισ., με 138 εντολές, οδηγώντας σε συμπίεση της απόδοσης κατά 37,5 μ.β. από 6,625% αρχικής καθοδήγησης σε 6,25%.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές και  εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και ενίσχυση της ευελιξίας του για επόμενες στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Κύριοι όροι

Ποσό: €600 εκατ.

Διάρκεια: Χωρίς τακτή λήξη (perpetual).

Δικαίωμα ανάκλησης: Στην ονομαστική αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής κουπονιού μετά τις 10 Νοεμβρίου 2033, σύμφωνα με τους όρους των τίτλων.

Διακανονισμός: 10 Νοεμβρίου 2025.

Διαπραγμάτευση: Χρηματιστήριο Λουξεμβούργου, αγορά Euro MTF.

Ποιοι επένδυσαν

Γεωγραφικά: 91% ξένοι επενδυτές – Ην. Βασίλειο & Ιρλανδία 34%, Γαλλία 21%, Γερμανία/Αυστρία/Ελβετία 10%.

Κατηγορίες επενδυτών: Διαχειριστές Κεφαλαίων 55%, Hedge Funds 22%, Τράπεζες & Private Banks 16%.

Ανάδοχοι: Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.