Η τιμή έκδοσης των Νέων Ομολόγων είναι 100,324%, που συνεπάγεται απόδοση 4,806%
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 650 εκατ. ευρώ αποπληρωμής το 2031 που εξέδωσε η Eurobank στις 30 Απριλίου 2024 (ISIN: XS2806452145) (τα “Αρχικά Ομόλογα”), ολοκλήρωσε επιτυχώς, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω της Banco Santander, μια επιπρόσθετη έκδοση στα Αρχικά Ομόλογα συνολικού ονομαστικού ποσού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ (τα «Νέα Ομόλογα» και, μαζί με τα Αρχικά Ομόλογα, τα «Ομόλογα»).
Η τιμή έκδοσης των Νέων Ομολόγων είναι 100,324%, που συνεπάγεται απόδοση 4,806%. Τα Νέα Ομόλογα θα συγχωνευθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τα Αρχικά Ομόλογα. Ο διακανονισμός των Νέων Ομολόγων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2024. Τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τα Ομόλογα θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Χόλτσμαν (EKT): Iσως μειωθούν τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο
- Δημοσκόπηση WSJ: Οριακό προβάδισμα Τραμπ έναντι της Χάρις
- Boeing: Συνεχίζεται η απεργία μετά την απόρριψη της νέας σύμβασης από τους εργαζόμενους
- Εκρηξη στο Δημαρχείο Αυλώνα: Στόχος δύο ΑΤΜ, σημαντικές υλικές ζημιές
- Ολλανδοί τουρίστες επιλέγουν Ελλάδα: Η ψήφος εμπιστοσύνης που ενισχύει τον ελληνικό τουρισμό
- Μέση Ανατολή: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε νότια προάστια της Βηρυτού
- Εφορία: Στέλνει το λογαριασμό στους “ξεχασιάρηδες” των εισοδημάτων του 2018
- Ανεπηρέαστα τα ευρωπαϊκά ομόλογα από την αναταραχή στην αγορά των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις