Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale
Σε έκδοση senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να καλύψει τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες της, προχωρά η Eurobank. Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Η έκδοση θα διατεθεί σε κατόχους επαγγελματικών πελατών και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους.
Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch.
Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Μοτοδυναμική: Αγορά 4.347 ιδίων μετοχών στις 16/10
- Φόρους 18,7 δισ ευρώ μέχρι τέλος έτους για το δημόσιο – Αυξήθηκαν κατά 172.263 οι φορολογούμενοι με χρέη στην εφορία
- Σύγκρουση οχημάτων με νεκρούς στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών – Διακοπή κυκλοφορίας
- Νέα άφιξη μεταναστών στην Κρήτη
- Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη – Σήμερα η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο
- Πτωτικά έκλεισε η Wall Street
- Stellantis: Μεταφέρει την παραγωγή του Jeep Compass στις ΗΠΑ και ο Καναδάς απειλεί με νομικά μέτρα
- Τραμπ: «Μιλάω με Πούτιν, τώρα»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
