Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale
Σε έκδοση senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να καλύψει τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες της, προχωρά η Eurobank. Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Η έκδοση θα διατεθεί σε κατόχους επαγγελματικών πελατών και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους.
Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch.
Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Alter Ego Media: 4,20 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών για την επανεπένδυση του μερίσματος
- Τι περιλαμβάνουν οι χρηματοδοτήσεις των 8 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης
- Δεύτερη ημέρα διόρθωσης με πτώση 0,48% – Στο +2,01% ο Ιούνιος
- Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ, Μητσοτάκη: Εξήγγειλε εκσυγχρονισμό κράτους και έξι χρόνια δημιουργεί σκάνδαλα
- ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ, Μητσοτάκη: Το ελάχιστο που οφείλει είναι να παραιτηθεί
- Διυπουργική συνέντευξη για τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία (LIVE)
- Microsoft: 400 λιγότερες ενεργές συσκευές Windows από το 2022
- Spotify: Συγκρότημα που δημιουργήθηκε από ΑΙ έχει συγκεντρώσει 400.000 ακροατές
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
