Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale
Σε έκδοση senior preferred ομολόγου αξίας έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο να καλύψει τις γενικές χρηματοδοτικές ανάγκες της, προχωρά η Eurobank. Το ομόλογο, ωρίμανσης 7 Ιουλίου 2028, θα εκδοθεί με περιθώριο Mid Swap+125 (περίπου 3,34%).
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Η έκδοση θα διατεθεί σε κατόχους επαγγελματικών πελατών και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους.
Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch.
Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Δεκαπενταύγουστος: Η καρδιά της Ορθοδοξίας στο νησί της Μεγαλόχαρης, στην Τήνο
- Φωτιά στο Στρατώνι Χαλκιδικής: Υπό μερικό έλεγχο
- Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου
- Φωτιές σε δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού: Η αυτοψία έβγαλε 15 κτίρια κατεδαφιστέα
- Δεκαπενταύγουστος: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά παρά την αργία
- Ευρωπαϊκές αγορές: Kέρδη εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν
- Φωτιά στην Αχαΐα: Προθεσμία για την Κυριακή πήραν οι δύο από τους συλληφθέντες
- Τραμπ: Η συνάντησή μου με τον Πούτιν έχει «25% πιθανότητα να αποτύχει εντελώς»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
