Eurobank: Βγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο Tier II

Η Εurobank βγαίνει ξανά στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία.

To βιβλίο προσφορών άνοιξε και η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο κυμαίνεται ανάμεσα στο 4,67% και το 4,72%. Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα αποσκοπεί στην άντληση 400 εκατ. ευρώ, ωστόσο το ύψος της έκδοσης ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς θα υπάρξει και ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Eurobank.

Παράλληλα, όμως, θα «τρέξει» ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με το νέο ομόλογο της Eurobank και ως εκ τούτου το τελικό ποσό της έκδοσης μπορεί να αυξηθεί ανάλογα και με τη ζήτηση που θα υπάρξει για τα ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας.

Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Δεκεμβρίου η Eurobankβγήκε στις αγορές με την έκδοση του 5ετούς senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε ισχυρή ζήτηση.

Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125μ.β. από 155μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.