Εξάρχου, Μπάκος, Καϋμενάκης (Thrivest) πούλησαν μετοχές CrediaBank €300 εκατ.

Η βασική μέτοχος της Credia Bank, Thrivest Holding Ltd, των  επιχειρηματιών Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου πούλησε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) 333.333.333 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μέσω διαδικασίας Accelerated Book Building (ABB), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου στις 14 Ιουλίου. Η τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 0,9 ευρώ ανά μετοχή και οι μέτοχοι απέκτησαν ρευστότητα 300 εκατ. ευρώ. Η πώληση έγινε με μεγάλο discount – δηλαδή με τιμή φθηνότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή – 17,43%, καθώς η μετοχή την προηγούμενη ημέρα του placement είχε κλείσει στα 1,096 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CrediaBank, η τράπεζα ενημερώθηκε για τη μεταβίβαση των μετοχών από τη Thrivest Holding Ltd, διευκρινίζοντας ότι η ίδια δεν αποτελεί πωλητή ούτε εισπράττει οποιοδήποτε τίμημα από τη συναλλαγή, καθώς πρόκειται αποκλειστικά για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από βασικό μέτοχο και όχι για έκδοση νέων τίτλων.

Στο 24% περιορίζεται η συμμετοχή της Thrivest

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, η συμμετοχή της Thrivest στο μετοχικό κεφάλαιο της CrediaBank διαμορφώνεται στο 24%, έναντι περίπου 40,7% πριν από τη συναλλαγή. Παρά τη σημαντική μείωση του ποσοστού της, η Thrivest εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς μετόχους της τράπεζας.

Ωστόσο, μετά την πώληση μεγαλύτερος μέτοχος έγινε και πάλι το Υπερταμείο με 29,36%.

Η πώληση αποδίδεται ως βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της διασποράς της μετοχής και τη διεύρυνση της συμμετοχής θεσμικών επενδυτών, αλλά φαίνεται να σχετίζεται με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της συνδεδεμένης εταιρείας Aktor.

Ρόλο διεθνών συντονιστών και συνδιαχειριστών του βιβλίου προσφορών είχαν οι UBS Europe SE, Morgan Stanley Europe SE, Euroxx Securities και Pantelakis Securities.

Νέο lock-up 90 ημερών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόβλεψη για τη μελλοντική διάθεση μετοχών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Morgan Stanley Europe SE και UBS Europe SE παραιτήθηκαν από το δικαίωμά τους να επικαλεστούν την υφιστάμενη συμφωνία lock-up που είχε συναφθεί στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank νωρίτερα μέσα στο 2026.

Παράλληλα, η Thrivest δεσμεύτηκε ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα διάθεση μετοχών της τράπεζας για διάστημα 90 ημερών, υπό τους συνήθεις όρους και εξαιρέσεις που προβλέπονται σε αντίστοιχες συναλλαγές.