Frigoglass: Συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας

Συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας στην GZI Mauritius Limited («GZI») σύναψε η Frigoglass SAIC, σε συνέχεια της εκτενούς διαδικασίας διερεύνησης στρατηγικών επιλογών.

Όπως ανακοίνωσε η Frigoglass, η GZI είναι η μητρική εταιρεία της GZ Industries Limited, του μεγαλύτερου κατασκευαστή συσκευασιών αλουμινίου για αναψυκτικά στη Δυτική Αφρική, με παραγωγικές δραστηριότητες στη Νιγηρία και στην Κένυα όπου τώρα ξεκινά να επεκτείνεται. Η Standard Chartered Private Equity, μέτοχος της GZI, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία.

Η συμφωνία πώλησης περιλαμβάνει τις δραστηριότητες παραγωγής γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι καθώς και τις συμπληρωματικές δραστηριότητες παραγωγής πλαστικών κιβωτίων και μεταλλικών πωμάτων στη Νιγηρία («Κλάδος Υαλουργίας»).

Επίσης, η Frigoglass ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας εξαγοράς των δικαιωμάτων μειοψηφίας της Frigoglass Jebel Ali, που εδρεύει στο Ντουμπάι και αποτελεί μέρος της συναλλαγής με την GZI. Η διοίκηση του συγκεκριμένου κλάδου και οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν παράλληλα με την πώληση. Ο αριθμός των υπαλλήλων του κλάδου στη Νιγηρία και στο Ντουμπάι ανέρχεται σε 1.588.

Το καθαρό τίμημα που θα λάβει η Frigoglass από την πώληση του κλάδου υαλουργίας συμφωνήθηκε στα 225 εκατ. δολάρια (200 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία), αυτό μεταφράζεται σε αξία επιχείρησης της τάξης των 403 εκατ. δολαρίων (358 εκατ. ευρώ σε τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για το 100% του κλάδου υαλουργίας. Τα 200 εκατ. δολάρια του τιμήματος θα είναι πληρωτέα σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ τα υπολειπόμενα 25 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε μετρητά σε δύο δόσεις στη διάρκεια των επομένων δύο ετών.

Η συναλλαγή υπόκειται στην λήψη, από την GZI, εγγυημένης χρηματοδότησης καθώς και σε άλλους συνήθεις όρους και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Τα έσοδα που θα εισπράξει η Frigoglass, εξαιρώντας τα έξοδα και τις αμοιβές που σχετίζονται με τη συναλλαγή, θα χρησιμοποιηθούν για την μείωση του δανεισμού.

«Κατόπιν της εκτενούς διαδικασίας διερεύνησης στρατηγικών επιλογών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι καταλήξαμε σε συμφωνία πώλησης του κλάδου υαλουργίας στην GZI. Τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση θα συμβάλουν σημαντικά στην απομόχλευση του ισολογισμού μας και θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε στη δυναμική ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητάς μας, του κλάδου επαγγελματικής ψύξης. Πιστεύουμε ότι η GZI και ο βασικός μέτοχός της η Standard Chartered Private Equity είναι σε θέση να επενδύσουν στις ισχυρές προοπτικές του κλάδου υαλουργίας και είναι οι πλέον κατάλληλοι συνεργάτες ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας», δήλωσε ο Χαράλαμπος Δαυίδ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Frigoglass.

Ο Torsten Tuerling, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή είναι υψίστης σημασίας για την Frigoglass. Η κίνηση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στην απομόχλευση του ισολογισμού μας και θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη του κλάδου επαγγελματικής ψύξης σε νέα διάσταση. Έχουμε εντοπίσει πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για κερδοφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, οδηγούμενη από την καινοτομία του προϊόντος, την επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών (service) και την αξιοποίηση του γεωγραφικού μας αποτυπώματος. Επικεντρώνοντας τις προσπάθειες και τις επενδύσεις μας στη δραστηριότητα της επαγγελματικής ψύξης θα δημιουργήσουμε ενθουσιασμό για τους πελάτες μας και μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας.»

Διεύρυνση ζημιών

Σημειώνεται ότι η Frigoglass ανακοίνωσε διεύρυνση των καθαρών ζημιών για το πρώτο τρίμηνο του 2015, στα 3,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Οι πωλήσεις του ομίλου υποχώρησαν κατά 3,4% στα 120 εκατ. ευρώ.