Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους
Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL).
Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για το senior ομόλογο 2% που προαναφέρθηκε και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Παράταση εξπρές στην υποβολή αιτήσεων για το Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
- Νόμπελ Ιατρικής 2026: Ένας Αμερικανός και δύο Γερμανοί τιμώνται για το έργο τους στην Οπτογενετική
- Skroutz: Αλμα στις online δαπάνες για τα κατοικίδια με τριπλασιασμό του τζίρου στην τριετία
- Προϋπολογισμός 2027: Χαμηλότερα βάζει τον πήχη της ανάπτυξης το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
- Νέος κύκλος για το πρόγραμμα “Ψηφιακή Αυτονομία 60+” της Τράπεζας Πειραιώς
- Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- Eurostat: Σχεδόν ένας στους δύο εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα είναι άνω των 50 ετών
- Eurostat: Ανοδος 1,7% στις τιμές παραγωγού τον Αύγουστο στην Ελλάδα – Στο 1,9% σε Ευρωζώνη και ΕΕ
προτεινόμενη πηγή στην Google
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
