Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους
Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL).
Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για το senior ομόλογο 2% που προαναφέρθηκε και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Η λαμπρή πορεία της Bright Technology Group Α.Ε. και τα €7,9 εκατ. καθαρά κέρδη στην πρώτη χρήση
- Τα μέτρα που πήρε η Κύπρος για την ενεργειακή κρίση και η σύγκριση με την Ελλάδα
- COCA-COLA HBC AG - Pricing of Issue of Notes
- Amazon: Δίνει 1.000 δολάρια σε 100 διανομείς που θα πουν γιατί αγαπούν τη δουλειά τους
- Χούθι: Δηλώνουν έτοιμοι για «στρατιωτική απάντηση» εφόσον το απαιτήσουν οι εξελίξεις
- Γαλλία: Βιντεοδιάσκεψη 35 χωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
- Χρηματιστήριο: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float στην Allwyn
- Ισπανία: Ενέκρινε δέσμη μέτρων στήριξης 5 δισ. ευρώ – Μειώνει τον ΦΠΑ στα καύσιμα από 21% σε 10%
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
