Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους
Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL).
Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για το senior ομόλογο 2% που προαναφέρθηκε και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Τhe Roe Network: Σε Κουκάκι και Μεταξουργείο ετοιμάζει ξενοδοχεία η εταιρεία με το λιβανέζικο DNA
- Το Ιράν αποδέχτηκε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ
- Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα 2025 λίγο πριν τα μεσάνυχτα (23:09) με μείωση κερδών και αυξημένα δάνεια
- Παράθυρο διπλωματίας πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου για το Ιράν
- ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Δελτίο Τύπου FY 2025
- «Πραγματικά απαράδεκτο»: Αντίδραση και του Πάπα στον Τραμπ για την απειλή κατά του Ιράν
- Επιμένει ο Κασσελάκης για το πως προσλήφθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης ως ειδικός επιστήμονας το 2007
- Axios: Σημειώθηκε πρόοδος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Κορυφώνεται η αγωνία καθώς η διορία Τραμπ τελειώνει
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
