Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους
Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL).
Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για το senior ομόλογο 2% που προαναφέρθηκε και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Ποινή φυλάκισης στον Κάρλο Αντσελότι για φοροδιαφυγή
- Μαίνεται η φωτιά στο Ασπροχώρι Ωρωπού
- Apple, T-Μobile και SpaceX συνεργάζονται για να φέρουν το Starlink στα iPhone
- ΑΑΔΕ: Προσοχή σε παραπλανητικά SMS για φερόμενα «Ελληνικά Τελωνεία»
- Επιτροπή Ανταγωνισμού: Δεν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών
- Jumbo: +8% οι πωλήσεις στο εξάμηνο, αλλά και κόπωση λόγω Μέσης Ανατολής
- Τι απάντησε ο Πιερρακάκης για εμπλοκή του σε ψηφιακά έργα
- Καίγεται δάσος στο Ασπροχώρι Ωρωπού – Εκτροπή κυκλοφορίας
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
