Η ομολογιακή έκδοση ήταν για 850 εκατ. ευρώ - Το επιτόκιο υποχωρεί κάτω από το 7%
Προσφορές πάνω από 3 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot με λήξη το 2031.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να υποχωρεί κάτω από το 7% έναντι αρχικού guidance για 7,25-7,5%.
Υπενθυμίζεται ότι το senior secured ομόλογο προσφέρεται και πωλείται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές.
Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους.
Σημειώνεται ότι στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Λειψυδρία: Αντιμέτωπη με κρίση 30ετίας η Αττική – Δραματική μείωση των αποθεμάτων
- ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής «timologio»
- ΗΠΑ: Συρρίκνωση της μεταποίησης τον Νοέμβριο
- Ακρίτας: Προαιρετική δημόσια πρόταση από την Κύκλος Συμμετοχών
- Τράπεζα Πειραιώς: Κοντά στις 22 Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο οι νέες μετοχές
- ΕΧΑΕ: Έκτακτη ΓΣ στις 22 Δεκεμβρίου για εκλογή νέου ΔΣ
- Χρηματιστήριο: Με +0,78% μια ανάσα από τις 2.100 μονάδες – Άλμα 4,72% από Motor Oil και 3,87% από Eurobank
- Εκλογές ΔΣΑ: Κοσμοσυρροή και «πηγαδάκια» στην Ακαδημία (βίντεο)
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
