Η Eurobank διαπραγματεύεται με 4,8x σε όρους P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2025
Σε αύξηση της τιμής στόχου της Eurobank στα 2,60 ευρώ, από 2,25 ευρώ προηγουμένως, προχώρησε η JP Morgan, αντανακλώντας την πρόσφατη απόκτηση νέων μεριδίων στην Ελληνική Τράπεζα από τον Όμιλο (υπόκειται σε εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές), με την τιμή στόχο να δείχνει τώρα άνοδο 77%.
Όπως αναφέρει η JP Morgan, η εξαγορά ενισχύει την υπάρχουσα κυπριακή θυγατρική της Eurobank, με υψηλής ποιότητας franchise λιανικής, ενώ επιτρέπει στον Όμιλο να αναπτύξει πλεονάζοντα κεφάλαια, αυξάνοντας τον ισολογισμό κατά ~20% τα κέρδη ανά μετοχή (εκτίμηση 2025) κατά 8%. Επίσης, βελτιώνει το κανονικοποιημένο ROTE κατά 1% έως 13% στο τρέχον μερίδιο 55,3% (12% προσαύξηση EPS και 1,5% μερίδιο απόδοσης ROTE υποθέτοντας 70% τελικό μερίδιο).
Η Eurobank διαπραγματεύεται με 4,8x σε όρους P/E με βάση τις εκτιμήσεις του 2025 (από 5,2x προ της HB), που ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τον μέσο όρο των ελληνικών τραπεζών και με discount 30% προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο 7,0x, κάτι που η JP Morgan πιστεύει ότι δεν είναι απαιτητικό για τον Όμιλο, το υψηλής ποιότητας και διαφοροποιημένο franchise καθώς και τις ισχυρές προοπτικές κερδών.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από Δευτέρα 19/1 στον Ανισόπεδο Κόμβο Λιβανάτων (149,555ο χλμ.)
- Πορτογαλία: Ο ακροδεξιός Αντρέ Βεντούρα, φαβορί στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών
- Ευρωπαϊκές αγορές: Έκλεισαν την εβδομάδα με ήπιες απώλειες
- Ανεστίδης: Ο αγροτοσυνδικαλιστής απειλεί τώρα με μηνύσεις
- «Λευτεριά στο Ιράν» – Συγκέντρωση έξω από την ιρανική πρεσβεία στο Ψυχικό (βίντεο)
- Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση και με δριμύ ψύχος το μεγαλύτερο μέρος του Κιέβου
- Real Consulting: Απέκτησε επιπλέον 2% της ρουμανικής Smart UX Development
- Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς όσους «δεν συμφωνήσουν με τη Γροιλανδία»
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
