Στην έκδοση ομολόγου 5ετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Μυτιληναίος, μέσω της θυγατρικής στο Λουξεμβούργο, Mytilneos Financial Partners.
Ειδικότερα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Mytilineos») ανακοινώνει σήμερα ότι η άμεση θυγατρική της εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, Mytilineos Financial Partners S.A. (η«Εκδότρια»), προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024 (η «Έκδοση» κα οι«Ομολογίες» αντίστοιχα), υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
_x000D_
Fitch: Αξιολόγηση ΒΒ για τον Μυτιληναίο, σταθερό outlook εν όψει της έκδοσης ευρωομολόγου
Αξιολόγηση ΒΒ με σταθερές προοπτικές αποδίδει ο οίκος αξιολόγησης Fitch Rating στην Μυτιληναίος, εν όψει της έκδοσης ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2024, μέσω της Mytilineos Financial Partners.
Όπως τονίζει ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης, η τελική αξιολόγηση BB βασίζεται στο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, το επιχειρηματικό μοντέλο, τις καθετοποιημένες δραστηριότητες στη μεταλλουργία καθώς και την ισχυρή και ενισχυόμενη θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού, που προσφέρει ένα «μαξιλάρι» έναντι της μεταβλητότητας στις ταμειακές ροές.
Όσον αφορά τις σταθερές προοπτικές, σύμφωνα με τη Fitch, αντανακλούν τις προσδοκίες ότι το διαφοροποιημένο προφίλ της Μυτιληναίος και η αυξανόμενη δραστηριοποίηση στον κλάδο κοινής ωφέλειας θα μετριάσουν τις πιέσεις στον κλάδο μεταλλουργίας και κατασκευών EPC, εν μέσω της επιδείνωσης που καταγράφεται στην επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονονομίας.
Επιπλέον, το σταθερό outllook αντανακλά την εκτίμηση της Fitch ότι η εταιρία θα προχωρήσει με αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών και μικρές εξαγορές, διατηρώντας ένα συντηρητικό χρηματοοικονομικό προφίλ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- ΔΥΠΑ: 36.778 άνεργοι βρήκαν δουλειά μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης το α’ εξάμηνο
- ΙΕΛΚΑ: Αύξηση 1,78% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο 2025
- Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο Ντιόγκο Ζότα της Λίβερπουλ, 28 ετών
- Φάις Συμμετοχών: ΑΜΚ με δωρεάν 177.500 νέες μετοχές σε προσωπικό και συνεργάτες
- Με την Ανγκελα Μέρκελ συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Καφούνης: Το κόστος της ψηφιακής γραφειοκρατίας δυσκολεύει την ψηφιοποίηση του Εμπορίου
- Μικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Κ. Γκιλφόιλ: Στις 09/07 τελειώνει το σίριαλ με την τοποθέτησή της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
