Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από τη NOVAL PROPERTY συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (Ομολογίες).
_x000D_
Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δηλαδή σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του ΚΟΔ με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
_x000D_
Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €100.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.
_x000D_
Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.
Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 2 Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.
_x000D_
Προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών
_x000D_
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
_x000D_
Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις Aιτήσεις Kάλυψης, είναι το ακόλουθο: Κατώτατη Απόδοση 2,60%, Ανώτατη Απόδοση 2,95%
_x000D_
Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- Shein: Επιλέγει Γαλλία για να ανοίξει τα πρώτα της μόνιμα καταστήματα
- Ευρωπαϊκές αγορές: Κέρδη με ώθηση από αυτοκίνητα και τεχνολογία
- Ψηφιακά αλλά περίπλοκη η μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα φυσικών προσώπων
- Hellenic Cables: Ανέλαβε σύμβαση για υπεράκτιο αιολικό πάρκο στο Ηνωμένο Βασίλειο
- Δύο νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ
- Η σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας έμεινε στην ανταλλαγή απόψεων
- Δούκας: Όχι τουριστικό mall γύρω από την Ακρόπολη – Να σωθεί η ισορροπία της Αθήνας
- TP Greece: Εξέλιξη στην εποχή της Τεχνητής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
