Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από τη NOVAL PROPERTY συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €120.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (Ομολογίες).
_x000D_
Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, δηλαδή σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του ΚΟΔ με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
_x000D_
Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €100.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.
_x000D_
Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.
Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 2 Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.
_x000D_
Προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών
_x000D_
Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (“Book Building”), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Στη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.
_x000D_
Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις Aιτήσεις Kάλυψης, είναι το ακόλουθο: Κατώτατη Απόδοση 2,60%, Ανώτατη Απόδοση 2,95%
_x000D_
Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς
_x000D_
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- QNR: Προχώρησε σε διπλή εξαγορά για επιχειρησιακές λύσεις SAP
- ελίν: Χαμηλότερες πωλήσεις και κέρδη το α΄τρίμηνο του 2025 λογω πίεσης τιμών και περιθωρίων κέρδους
- ΑΒ Βασιλόπουλος: Με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά 38% έως το 2030
- Εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη στο Νέο Ψυχικό
- Πολιτική διακήρυξη από 91 προσωπικότητες – προπομπός κόμματος Σαμαρά(;)
- Χρηματιστήριο: Έκανε το 8Χ8 και πλησίασε πιο κοντά στις 2.000 μονάδες – Άλμα 6,34% από Aktor
- Και νέα αποστολή της ΕΕ στη Λιβύη για το μεταναστευτικό μετά το «μπλόκο» Χαφτάρ
- Χρηματοδοτείται με 5,3 εκατ. ευρώ η ανάπτυξη πάρκου επιχειρηματικότητας στις εγκαταστάσεις του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
