ΟΔΔΗΧ: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 30ετές ομόλογο – Στο 4,3% το αρχικό επιτόκιο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών από τον ΟΔΔΗΧ για το νέο 30ετές ομόλογο, τον δεύτερο τίτλο τέτοιας διάρκειας που έχει εκδοθεί από το 2021, και που αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για φέτος έπειτα από το 10ετές που εκδόθηκε τον Ιανουάριο, ενώ ακολούθησαν πολλές επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων μέσω δημοπρασίας και οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του 2024.

Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο mid swap (που ήταν στις 255 μ.β όταν δόθηκε το guidance) +175 μ.β. δηλαδή στο 4,3% περίπου, ενώ την όλη διαδικασία της κοινοπρακτικής έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο τίτλος έχει ημερομηνία λήξης στις 15 Ιουνίου 2054, ενώ στόχος είναι η άντληση 2-3 δισ. ευρώ – ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι προσφορές – και το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 4%.