Ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 16:00, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την παρουσία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τριήμερη διαδικασία, που ξεκίνησε στις 13 Οκτωβρίου, αφορά την έκδοση έως 42 εκατομμυρίων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με στόχο την άντληση κεφαλαίων περίπου 250 εκατ. ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί έως τα 300 εκατ. ευρώ.

Το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η οριστική τιμή θα προκύψει μέσω της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών και θα είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες επενδυτές.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν το πρωί της Πέμπτης, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει το προς άντληση ποσό έως το απόγευμα της Τετάρτης, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική ζήτηση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία έχει η συμμετοχή τεσσάρων βασικών επενδυτών (cornerstone investors), οι οποίοι έχουν αναλάβει δεσμεύσεις συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εταιρείες συμφερόντων του Ευάγγελου Μυτιληναίου και του Σωκράτη Κόκκαλη, με δεσμεύσεις 20 εκατ. ευρώ έκαστος, καθώς και εταιρείες συμφερόντων του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Γιώργου Περιστέρη, με 15 εκατ. ευρώ έκαστος.

Μετά την κατά προτεραιότητα κατανομή στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπολοίπων νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ η τελική κατανομή θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση και τους όρους της προσφοράς.

Επενδύσεις για την επέκταση του στόλου

Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στην Euronext Athens συνδέεται με ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του στόλου της. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται κυρίως για τη χρηματοδότηση της απόκτησης 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδιασμού που προβλέπει την επέκταση του στόλου από 13 πλοία σε 36 έως το τέλος του 2028.

Η εταιρεία στηρίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις, με συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα περίπου 3,9 δισ. δολαρίων και μέση υπολειπόμενη διάρκεια ναυλοσυμφώνων 9,4 ετών.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.