Πειραιώς Financial Holdings: Η κατανομή των μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε την τελική κατανομή των μετοχών ύστερα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε Ελλάδα (Δημόσια Προσφορά) και εξωτερικό (book building) ύψους 1,38 δισ. ευρώ. Από την Ελλάδα (15% της έκδοσης) αντλήθηκαν 207 εκατ. ευρώ και από το εξωτερικό (85% της έκδοσης) 1,173 δισ. ευρώ. Συνολικά εκδόθηκαν 1,2 δισ. νέες κοινές μετοχές και η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο 1,15 ευρώ.

_x000D_

Από την κατανομή μετοχών της διεθνούς προσφοράς (1,02 δισ. μετοχές) προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

_x000D_

– ΤΧΣ: 30,07% της διεθνούς προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
– Paulson & Co. Inc.: 22,59% της διεθνούς προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
– Helikon Investment Limited: 6,39% της διεθνούς προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
– Αριστοτέλης Μυστακίδης: 3,41% της διεθνούς προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

_x000D_

Λόγω του ότι εκδόθηκαν και κατανεμήθηκαν συνολικά 1,2 δισ. νέες μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς μετά την αύξηση ανέρχεται σε 1,25 δισ ευρώ (1,25 δισ. μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ), τα ποσοστά της συνδυασμένης προσφοράς που αναφέρονται παραπάνω είναι περίπου τα ποσοστά στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Πειραιώς Holdings).

_x000D_

Από την κατανομή της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα (180 εκατ. μετοχές), προκύπτουν τα εξής ποσοστά:

_x000D_

– Ειδικοί επενδυτές: 21,25% των νέων μετοχών της Δημόσιας προσφοράς
– Ιδιώτες επενδυτές: 78,75% των νέων μετοχών της Δημόσιας προσφοράς
– To συνολικό ποσοστό των ειδικών και ιδιωτών επενδυτών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 15% της συνδυασμένης προσφοράς.