Πιέσεις στην Ασία από AI, πετρέλαιο και επιτόκια

Οι χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας κινούνται πτωτικά τη Δευτέρα, με τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη να δέχονται ισχυρές πιέσεις. Την ίδια ώρα, οι νέες ανησυχίες για την ενεργειακή τροφοδοσία από τη Μέση Ανατολή έστειλαν εκ νέου τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ιαπωνία μέσα στην εβδομάδα.

Οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την AI υποχώρησαν μετά τις εκκλήσεις των επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των κινδύνων και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Στο Τόκιο, ο Nikkei υποχώρησε 0,8%, ενώ ο νοτιοκορεατικός δείκτης έχασε 2,1%, με τις πιέσεις στις εταιρείες τεχνολογίας και AI να επιβαρύνουν το κλίμα. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις αγορές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 0,8%, ενώ οι κινεζικές μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησαν κατά 0,4%.

Στην Ευρώπη, τα futures του EURO STOXX 50 υποχωρούσαν κατά 0,2% και του DAX κατά 0,1%, ενώ τα συμβόλαια του FTSE ενισχύονταν κατά 0,2%.

Στη Wall Street, τα futures του S&P 500 έχαναν 0,4%, ενώ εκείνα του Nasdaq κατέγραφαν μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 1,1%.

Στην αγορά ενέργειας, το Brent κατέγραψε άνοδο σχεδόν 3%, καθώς νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και σε πλοία στον Κόλπο ενίσχυσαν τους φόβους για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Είχαν προηγηθεί επίθεση σε σαουδαραβικό πετρελαιαγωγό και κινήσεις των Χούθι της Υεμένης, οι οποίες αύξησαν την ανησυχία ότι οι πολεμικές συγκρούσεις μπορεί να πλήξουν ακόμη περισσότερο τις ενεργειακές ροές.

Παράλληλα, συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Ομάν, με τη συμμετοχή του Ιράν και αραβικών κρατών του Κόλπου για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αναβλήθηκε.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφωνόταν κοντά στο 4,974%, μετά τις ισχυρές πιέσεις που έχουν δεχθεί τα κρατικά ομόλογα τις τελευταίες εβδομάδες.

Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, η απόδοση του 2ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης, ενώ του 10ετούς ενισχύθηκε κατά 19 μονάδες βάσης.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα περίπου 76% η Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1,25%, κατά τη συνεδρίασή της την Παρασκευή.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται επίσης να διατηρήσει αυστηρό τόνο για τις μελλοντικές κινήσεις της, καθώς επιχειρεί να στηρίξει το γεν και να αποτρέψει νέα ισχυρή υποτίμησή του μετά τις πρόσφατες παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος.

Το δολάριο ενισχύθηκε οριακά στα 153,98 γεν, παραμένοντας ωστόσο περίπου 4% χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα προ δύο εβδομάδων και αρκετά κάτω από το υψηλό των 163,99 γεν που είχε σημειώσει τον Ιούλιο.

Το ευρώ υποχώρησε ελαφρά στα 1,1586 δολάρια, ενώ η στερλίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 1,3513 δολάρια.

Στις αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στα 4.347 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων περιορίζει την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου, το οποίο δεν προσφέρει τόκο.