Pine Labs: Στοχεύει σε αποτίμηση 2,9 δισ. δολαρίων σε μειωμένη δημόσια προσφορά

Η ινδική εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Pine Labs έχει ορίσει ένα εύρος τιμών από 210 (2,3 δολάρια) έως 221 ρουπίες ανά μετοχή για την μειωμένη δημόσια προσφορά της, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, επιδιώκοντας μια αποτίμηση έως και 254 δισεκατομμύρια ρουπίες (2,86 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Στο ανώτερο όριο του εύρους τιμών, η IPO θα συγκεντρώσει περίπου 39 δισεκατομμύρια ρουπίες (440 εκατομμύρια δολάρια).

Η εταιρεία στόχευε σε IPO 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων με αποτίμηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν υπέβαλε τα προσχέδια των εγγράφων τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δώσει προηγουμένως πηγές στο Reuters.

Η Pine Labs, η οποία παρέχει λύσεις πληρωμών όπως τερματικά σημείων πώλησης, ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η Paytm και η PhonePe, που ανήκει στη Walmart.

Η εταιρεία εκδίδει τώρα νέες μετοχές αξίας 20,8 δισεκατομμυρίων ρουπίων στην προσφορά, σε σύγκριση με το αρχικό της σχέδιο των 26 δισεκατομμυρίων ρουπίων, σύμφωνα με ενημερωμένο ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Οι υπάρχοντες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Peak XV, PayPal και Mastercard, πωλούν έως και 82,3 εκατομμύρια μετοχές, έναντι του προηγούμενου σχεδίου για συνολικά 147,8 εκατομμύρια μετοχές.

Δεν ήταν αμέσως σαφές γιατί η εταιρεία μείωσε το μέγεθος, αλλά οι ινδικοί κανονισμοί επιτρέπουν στις εταιρείες να τροποποιούν το μέγεθος της IPO τους σε κάποιο βαθμό μετά την υποβολή των προσχεδίων.

Η τριήμερη πώληση μετοχών θα ξεκινήσει στις 7 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Νοεμβρίου. Η Pine Labs θα διαθέσει μετοχές σε βασικούς επενδυτές στις 6 Νοεμβρίου.

Οι μετοχές αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Ινδίας στις 14 Νοεμβρίου. Η Axis Capital και η Morgan Stanley είναι μεταξύ των κύριων διαχειριστών.

Τα έσοδα από την IPO θα χρηματοδοτήσουν την επέκταση στο εξωτερικό, τις επενδύσεις σε τεχνολογία και τη μείωση του χρέους.

Η IPO εντάσσεται σε μια σειρά εισαγωγών σε μια πολυάσχολη πρωτογενή αγορά, με πωλήσεις μετοχών από άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως οι Groww, Lenskart και boAt.

Η Ινδία κατατάσσεται ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά IPO φέτος, με την άντληση κεφαλαίων να αναμένεται να ξεπεράσει το ρεκόρ των 20,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του 2024, εν μέσω των επιτυχημένων εισαγωγών εταιρειών όπως η LG Electronics India.