Premia Properties: Σήμερα το εύρος απόδοσης για τη δημόσια προσφορά ομολογιών που ξεκινάει Τρίτη 31/3

Η Premia Properties προχωρά σε δημόσια προσφορά ομολογιών, η οποία ξεκινά την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, με στόχο την άντληση  έως 150 εκατ. ευρώ.  Το εύρος του επιτοκίου θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη απόδοση του εύρους ενώ το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούς μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς.

Το ομολογιακό δάνειο θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα αποτελείται από έως 150.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Σύμφωνα με το ενημερωτικό υλικό της εταιρείας, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα ανέλθουν σε €150 εκατ. εκ των οποίων τα 5 εκατ. ευρώ αφορούν δαπάνες έκδοσης. Τα
καθαρά κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα ανέλθουν σε €145 εκατ.  και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
(Α) Ποσό €100 εκατ., για την πλήρη αποπληρωμή του ΚΟΔ 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από την 31.07.2026.
(Β) Ποσό €38 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα
ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.
(Γ) Ποσό €7 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον υπό (Α) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια για τον υπό (Β) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι εξαντλήσεως των εκεί προβλεπόμενων ποσών. Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό (Γ) ανωτέρω αναφερόμενους σκοπό.
Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου – σύμφωνα με την υπό (Γ) χρήση.

Περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με την κατάσταση επενδύσεων της εταιρείας κατά την 31.12.2025, η αξία αποτίμησης των επενδύσεων σε ακίνητα και συμμετοχές ανέρχεται σε 621,505 εκατ. ευρώ. Διαθέτει συνολικά 75 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ..
α. εξήντα πέντε (65) επενδυτικά ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας €626,36 εκατ., εκ των οποίων:
• πενήντα ένα (51) ακίνητα εισοδήματος συνολικής Μ.Ε.Ε. 481.466 τ.μ. η εκτιμηθείσα αξία των οποίων ανέρχεται σε €546,92 εκατ. και συγκεκριμένα:
– σαράντα εννέα (49) ακίνητα εισοδήματος συνολικής Μ.Ε.Ε. 421.527 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €506,22 εκατ.,
– ένα (1) ακίνητο logistics το οποίο μισθώθηκε μετά την 31.12.2025 Μ.Ε.Ε. 35.237 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €24,85 εκατ.,
– ένα (1) ακίνητο logistics διαθέσιμο προς πώληση Μ.Ε.Ε. 24.703 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €15,85 εκατ.
• δέκα τέσσερα (14) ακίνητα προς αξιοποίηση συνολικής εύλογης αξίας €79,44 εκατ.:
– τρία (3) βιομηχανικά ακίνητα συνολικής επιφανείας 4.869 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €1,51 εκατ.,
– τρία (3) οικόπεδα συνολικής επιφανείας 126.203 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €4,29 εκατ.,
– πέντε (5) ακίνητα εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων συνολικής επιφάνειας 30.040 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €20,52 εκατ.,
– ένα (1) κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 4.052 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €7,55 εκατ.,
– ένα (1) εμπορικό ακίνητο συνολικής επιφανείας 2.194 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €4,56 εκατ. και
– ένα (1) ξενοδοχείο συνολικής επιφανείας 16.997 τ.μ. και εκτιμηθείσας αξίας €41,01 εκατ.
• δέκα (10) σχολικές μονάδες, συνολικής επιφάνειας 36.505 τ.μ., που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της θυγατρικής εταιρείας JPA ΑΕΕΣ μέσω της Σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τη Σύμβαση ΣΔΙΤ να ανέρχονται σε €33,11 εκατ.
• συμμετοχές σε κοινοπραξίες η αξία των οποίων αποτιμάται σε €31,25 εκατ. κατά την 31.12.2025.

Ενοίκια
Τα συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα της 31.12.2025 με βάση συμβάσεις ανέρχονται σε περίπου 35,41 εκατ. ευρώ ενώ την 31.12.2024 ήταν 29,57 εκατ. ευρώ με απόδοση 7% και πληρότητα 99,7%. Τα έσοδα από μισθώματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 87,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για την χρήση 01.01-31.12.2025.
H σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 10,76 έτη κατά την 31.12.2025.
Λαμβάνοντας υπόψη την μίσθωση που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και αφορά το ακίνητο που βρίσκεται στην Ελευσίνα, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με μισθωτή την εταιρεία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Α.Ε.», τα συνολικά Ετησιοποιημένα Μισθώματα ανέρχονται στο ποσό των €37,45 εκατ., η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθωτικών συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται σε 10,51 έτη, ενώ η απόδοση στο 7,1%.

Το 38% των μισθωμάτων προέρχεται από ξενοδοχεία, το 23% από ακίνητα εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics centre), το 14% από ακίνητα γραφείων, το 7% από βιομηχανικά ακίνητα, το 5% από ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία), το 8% από εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, και το 5% από εμπορικά ακίνητα (big boxes).