Prodea: Διευκρινίσεις για την πολύπλοκη συναλλαγή με VYP Group Ltd

Με ανακοίνωσή της η Prodea Real Estate Investment Company Α.Ε.Ε.Α.Π. απάντησε σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τη δομή της συναλλαγής που έχει γνωστοποιήσει στους επενδυτές στις 8 Δεκεμβρίου 2025.

Η εταιρεία στις 5 Δεκεμβρίου 2025 προχώρησε στη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αγοραίας αξίας 676 εκατ. ευρώ (με βάση αποτίμηση 30.06.2025), μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής της Milora (Milora Single Member S.A.) προς τη VYP Group Ltd, μέλος του ομίλου Yoda Plc. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, η Prodea απέκτησε επιπλέον 30% της εταιρείας Bluekey One (MHV Bluekey One Single Member S.A.), η οποία κατέχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Porto Paros Resort στην Πάρο. Η απόκτηση έγινε μέσω μεταβίβασης στην Prodea του συνόλου των μετοχών της κυπριακής Papalon Investments Limited από τη VYP. Η Prodea σημειώνει ότι ο όμιλός της κατείχε ήδη 70% στη Bluekey One μέσω της Mediterranean Hospitality Venture, με αποτέλεσμα πλέον να ελέγχει το 100% του Porto Paros Resort και να σχεδιάζει ανακατασκευή/αναβάθμισή του στο άμεσο μέλλον.

Κομβικό στοιχείο των διευκρινίσεων είναι ότι οι παραπάνω μεταβιβάσεις έχουν ολοκληρωθεί και συνιστούν «ενιαία, αδιαίρετη και καθολική» συναλλαγή μεταξύ των μερών. Το τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί αφενός σε μετρητά, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις της Milora (καθαρό τίμημα σε μετρητά 283,2 εκατ. ευρώ), και αφετέρου σε είδος, μέσω της μεταβίβασης των μετοχών της Papalon. Προβλέπεται επίσης προσαρμογή του τιμήματος βάσει των ταμειακών διαθεσίμων της Milora κατά την 31.12.2025. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η VYP έχει ήδη καταβάλει 130 εκατ. ευρώ στην Prodea, ενώ το υπόλοιπο (μαζί με τυχόν προσαρμογή) θα καταβληθεί σε δύο δόσεις, περί τις 30 Ιανουαρίου 2026 και περί τις 30 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, η Prodea γνωστοποιεί ότι προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της 30% στην Piraeus Tower S.A. προς τη VYP, με υποκείμενη αξία ακινήτου 107 εκατ. ευρώ (σε βάση 100%). Το καθαρό τίμημα, μετά την αφαίρεση δανεισμού και λοιπών υποχρεώσεων, ανέρχεται σε 16,6 εκατ. ευρώ, με τη διευκρίνιση ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εμπλεκόμενα μέρη.

Τέλος, η εταιρεία αναφέρει ότι μεταβίβασε σε οντότητα ελεγχόμενη από την Yoda Plc το ποσοστό 80,48% που κατείχε στο ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων Intracento, ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη εμπορικής αξίας 46 εκατ. ευρώ (30.06.2025). Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε, με καθαρό τίμημα 18,6 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση δανεισμού και υποχρεώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω συναλλαγών και σε συνδυασμό με την πώληση 100 ακινήτων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι τιμήματος 510 εκατ. ευρώ, η οποία επίσης ανακοινώθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025,  η Prodea εκτιμά ότι η ίδια και ο όμιλός της θα διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου 1,9 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το χρέος που θα αποπληρωθεί ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων κινήσεων ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τον δείκτη δανεισμού προς αξία περιουσιακών στοιχείων (LTV) του ομίλου στο 50%.