Προς υπερκάλυψη δύο φορές η έκδοση της Fais Group

Η δημόσια προσφορά μετοχών της εταιρείας Fais Group που ξεκίνησε την Τετάρτη και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Μαρτίου οδςεύει προς υπερκάλυψη.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές από χρηματιστηριακές εταιρείες η δημόσια προσφορά είχε σχεδόν καλυφθεί πριν το τέλος της δεύτερης ημέρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το ενδιαφέρον ιδιωτών είναι ιδιαίτερα αυξημένο με την κάλυψη από το ευρύ επενδυτικό κοινό να αγγίζει το 90%.
Την Παρασκευή, τελευταία μέρα της δημόσιας εγγραφής αναμένεται να συμμετέχουν οι θεσμικοί επενδυτές.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία η υπερκάλυψη μπορεί να ξεπεράσει τις δύο φορές.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η εταιρεία θα διαθέσει μέσω της δημόσιας προσφοράς α) έως 9.100.500 νέες μετοχές που θα εκδοθούν μέσω της αύξησης κεφαλαίου και β) 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές, τις οποίες θα διαθέσουν οι βασικοί μέτοχοι με την εξής σειρά: KRIMMLER INVESTMENTS LTD πρώτα και εν συνεχεία η HANDYWAY HOLDING LTD.

Οι μετοχές θα διατεθούν με ανώτατη τιμή τα 5 ευρώ ανά μετοχή, όπως ορίστηκε η τιμή από τον ανάδοχο. Η τελική τιμή θα οριστεί μετά το πέρας της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή μετά το κλείσιμο της διαδικασίας την ερχόμενη Παρασκευή 21 Μαρτίου.

Η εταιρεία μέσω της αύξησης κεφαλαίου προσδοκά να αντλήσει μέχρι 45,502 εκατ. ευρώ ενώ αν διατεθούν και οι υφιστάμενες μετοχές η αξία των προς πώληση μετοχών θα αυξηθεί κατά 11,375 εκατ. ευρώ και το ποσό που συνολικά θα αντληθεί από το επενδυτικό κοινό από την εταιρεία και τους υφιστάμενους μετόχους θα ανέλθει σε 56,877 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των μετοχών που θα έχει στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθει σε 45.502.500 μετοχές και η μέγιστη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας – με βάση την ανώτατη τιμή των 5 ευρώ ανά μετοχή – θα ανέλθει σε 228 εκατ. ευρώ.