Πρόταση εξαγοράς 12,5 δισ. δολαρίων, σε μετρητά και μετοχές από την Poste για την Telecom Italia

Η ιταλική εθνική ταχυδρομική υπηρεσία Poste Italiane, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι προχωρά σε προσφορά με μετρητά και μετοχές για την εξαγορά της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Telecom Italia (TIM) έναντι 10,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (12,5 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Poste, η οποία είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της TIM, δήλωσε ότι θα προσφέρει 0,167 ευρώ σε μετρητά καθώς και 0,0218 νεοεκδοθείσες μετοχές της Poste για κάθε μετοχή της TIM που θα προσφερθεί – αποτιμώντας τις μετοχές της TIM στα 0,635 ευρώ η καθεμία, ή με πριμ 9,01% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.

Η ιταλική εταιρεία, δήλωσε ότι η εξαγορά, η οποία αποσκοπεί στην αποκλειστικοποίηση της TIM, θα προσφέρει στον όμιλο ένα δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, ηγετική θέση στον τομέα της υποδομής cloud και των κέντρων δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα να παρέχει ασφαλή διαχείριση δεδομένων για το κράτος, σε συμφωνία με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της κυριαρχίας των δεδομένων της Ένωσης.

Ο ενοποιημένος όμιλος θα έχει προ-φόρων έσοδα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ και λειτουργικά κέρδη 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 150.000 υπαλλήλους, ανέφερε η Poste σε δήλωσή της.

Η Poste ανέφερε ότι τα προ-φόρων οφέλη από τη συγχώνευση θα ανέρχονται συνολικά σε 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 500 εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από περικοπές δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Η Poste, η οποία κατέχει λίγο πάνω από το 27% της TIM, δήλωσε ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή έως το τέλος του έτους, με την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εντός δύο ετών και οφέλη στα έσοδα εντός τριών ετών.